就在程子卿準(zhǔn)備動(dòng)手時(shí)候，尼克爾斯基沖進(jìn)了馬林的房間：有些細(xì)節(jié)，他需要立即和馬林溝通。

尼克爾斯基的沖動(dòng)行為暴露了自己，但是，也中止了程子卿的行動(dòng)：程子卿發(fā)現(xiàn)，原來(lái)馬林就在自己眼皮底下隱秘地接頭，說(shuō)明他將有大舉措!他決定暫時(shí)不抓馬林，放長(zhǎng)線(xiàn)，釣大魚(yú)!

在程子卿的嚴(yán)密監(jiān)視下，馬林和尼克爾斯基和李達(dá)李漢俊的每次接頭都成了智力的決斗：一邊要緊密監(jiān)視，一邊想盡辦法擺脫。經(jīng)驗(yàn)豐富的馬林在這場(chǎng)角力中占了上風(fēng)，他每次都巧妙接頭，程子卿一直沒(méi)有發(fā)現(xiàn)：在他的監(jiān)視下，建黨的方案已經(jīng)提出，開(kāi)會(huì)的通知發(fā)到了全世界。

長(zhǎng)沙，毛澤東接到了通知，他召開(kāi)了秘密的會(huì)議，會(huì)上，大家選出他和何叔衡前往出席大會(huì)。

長(zhǎng)沙的碼頭，毛澤東和何叔衡上船了。

就在船上：毛澤東偶遇了蕭子升，他們居然同船去武漢。

在船上，毛澤東興奮地告訴蕭子升自己要前往開(kāi)會(huì)，沒(méi)有想到，蕭子升卻淡淡說(shuō)：我沒(méi)有興趣。

與此同時(shí)，在廣州的陳獨(dú)秀將陳公博和包惠僧叫到了自己家里，告訴他們：共產(chǎn)黨要開(kāi)一個(gè)全國(guó)大會(huì)，自己忙于教育署的事情，無(wú)暇他顧，要包惠僧代表自己，和陳公博一起前往開(kāi)會(huì)。

陳公博新婚燕爾，要求帶著新婚妻子一起前往，陳獨(dú)秀同意，只開(kāi)玩笑說(shuō)：只要不要她開(kāi)會(huì)就可以了。他們都沒(méi)有意識(shí)到，這個(gè)會(huì)議，是如此的意義重大。

日本。

只有兩人的日本共產(chǎn)主義小組接到了信件，周佛海決定前往：正是暑假，可以回國(guó)走走，更重要的，是上次回國(guó)時(shí)候，在李達(dá)家里結(jié)識(shí)的楊慧如小姐，可以深入發(fā)展……周佛海上船了

北京。

北京共產(chǎn)主義小組的全體成員開(kāi)會(huì)，李大釗受傷尚未康復(fù)，沒(méi)有出席，張國(guó)燾主持會(huì)議，宣布自己和劉仁靜將前往上海參加全國(guó)代表大會(huì)，其他人看看張國(guó)燾，沒(méi)有反對(duì)，于是，張國(guó)燾和劉仁靜出發(fā)了。

一直暗中監(jiān)視的林大路，將他們的行蹤報(bào)告的了上級(jí)，上級(jí)命令他：跟蹤前往。

于是，暗探林大路跟著兩個(gè)學(xué)生前往上海……

武漢。

湘鄂軍閥大戰(zhàn)一觸即發(fā)，武漢亂成一團(tuán)。陳潭秋和董必武召開(kāi)秘密的共產(chǎn)小組會(huì)議，決議上船了。

就在他們離開(kāi)之后，毛澤東和何叔衡到達(dá)武漢，換船去上海，一路上，他和蕭子升在不斷討論，毛澤東痛苦地發(fā)現(xiàn)：他們之間的差距非常大，他們?cè)僖不夭坏疆?dāng)年在愛(ài)晚亭邊三人一起心有靈犀的狀態(tài)了……

濟(jì)南。

王瑞俊鄧恩銘出發(fā)了……

來(lái)自各地的代表，都向一個(gè)地方匯集——上海。

萬(wàn)涓成水，一個(gè)全新的力量正在形成!

上海。

馬林這幾天比較焦灼，他在等消息。

毛澤東抵達(dá)上海，住進(jìn)了博文女子學(xué)校，來(lái)自各地的代表也都以“北大暑期考察的名義”先后住了進(jìn)來(lái)。

張國(guó)燾住進(jìn)之后，立即擔(dān)任起了交際的角色，奔波于李達(dá)李漢俊與博文女校之間，林大路暗中跟蹤，查清了所有人的住所。

張國(guó)燾跟著李達(dá)，暗中與馬林接頭，安排有關(guān)事項(xiàng)。

陳公博沒(méi)有住到女校，也住進(jìn)了大東旅社，當(dāng)他從張國(guó)燾處得知馬林也住在大東的時(shí)候，要張國(guó)燾帶他去拜會(huì)馬林，雖然馬林此前一再交代：不要到我的房間。但是，陳公博卻覺(jué)得：這個(gè)外國(guó)人太謹(jǐn)慎了吧。

張國(guó)燾帶著陳公博，直接找到馬林房間，馬林生氣：你們這樣是會(huì)暴露的!張國(guó)燾趕緊告訴他期待已久的消息：日本的周佛海今天也到了，所有的代表，都已經(jīng)到齊了!

馬林松了一口氣，監(jiān)視他的程子卿也松了一口氣：我們終于發(fā)現(xiàn)新的線(xiàn)索了!

張國(guó)燾離開(kāi)大東旅社的時(shí)候，他的身后，已經(jīng)跟上了暗探，張國(guó)燾全然不知，帶著暗探回到了博文女校……