八戒為救二牛，去東海求雨。二龍女設圈套從中挑撥，致使八戒誤會了小龍女，憤然離開龍宮。傷心的小龍女痛哭而下起雨來，八戒不知，誤以為神仙相助求到雨了。 月老弟子代南海龍太子向小龍女求親。太白奉玉帝之命，去廣寒宮說服嫦娥下凡去渡后羿的元神去射掉天上多出的太陽，太白被嫦娥的美貌所吸引，暗戀上嫦娥。而王母為了達到自己的目的，暗中召見太白，吩咐太白設法讓嫦娥在人間呆上一輩子。