抗戰勝利在即，許少清需要撤出特高課，離開時和日軍激烈交火，關鍵時刻，辛晴趕到，兩人一起沖出重圍，成功撤退。 撤退之前，許少清模仿澤田的指法發了電報，讓日軍誤會澤田和軍統暗中勾結，澤田因此被以漢奸罪逮捕，澤田在最后時刻才明白，輸在許少清這個自己一手提拔的人手上。 劉永強則被馬柏年安排去了革命根據地，希望他能夠接成長為一個合格的革命戰士。 1945年，日軍投降，章德安被提升為軍統上海站的站長，章嘉雯隨他一起到了上海。許少清決定利用章嘉雯的關系投案自首，從新打入軍統內部。而章德安現在的目標則是全力以赴的對付共產黨。