“一炷香”深夜來訪，勸師哥投奔陳家戲班，給日本人唱戲，被嚴辭拒絕。因為他一家人都死于日本人的炸彈下。第二天陳家戲班要在七里店演出，懷揣一腔仇恨的“蓋九州”決心屆時與其唱對臺戲，劉軍生跟隨。雙方演戲時，日軍趕到七里店，淺田欲說服“蓋九州”加入皇天劇團，陳南翔卻意外發現劉軍生的疑點。“蓋九州”稱劉軍生是他徒弟，“戲迷糊”等鄉親當場作證，劉軍生又當眾拉琴，才算躲過日偽軍的檢查。淺田強令“蓋九州”等人與皇天劇團合并演出，在劇場后臺，“蓋九州”挑動皇天劇養的豺狗與淺田寵愛的狼狗撕咬起來，劇場大亂，并趁亂帶劉軍生逃走。為救無辜的演員們，“蓋九州”和劉軍生又返回劇場，卻被日軍抓捕，關押起來。 淺田責罰豢養豺狗的秦培良師傅。為息事，陳南翔提出讓“七歲紅”單獨為狗唱戲。