公安局對黑三實施監控，黑三卻在楊柳的眼皮底下跑掉了，焦志新大罵了楊柳一頓。楊鐵君到偵查科來找妹妹楊柳，焦志新認出他就是當年護送自己出北平的人，也知道蘇小楓是他的女朋友。楊柳提出通過銀行查找從境外匯來的大宗款項的線索的想法，焦志新予以支持。楊柳在查賬過程中遇到小學同學唐耀宗。 佐藤要向侯天柱交付電臺，約黑三在白宮舞廳見面。馮秉堃公司的人送來廣州郵寄來的物品中夾帶的電子管，林倩茹質問丈夫，馮秉堃糊弄她說這些都是用在醫療器械上的，林倩茹將信將疑。楊柳因要參加白宮舞廳的行動推掉了和唐耀宗的約會。鄭賢治在最后時刻將消息通知了佐藤，佐藤想讓黑三不要去見面已經來不及了。白宮舞廳，喝醉了酒的唐耀宗碰上喬裝的楊柳，楊柳暴露了身份，黑三驚聞有人在“抓特務”，奪路而逃，被當場擊斃……