彭學文得知張松齡加入共產黨，便想辦法勸張松齡退出，更提醒張松齡，游擊隊已經沒有王洪了，張松齡根本留不住白胡子的人，這樣游擊隊就名存實亡了。張松齡不同意彭學文的說法，周黑炭也幫著彭學文勸說張松齡，把張松齡氣得不行，這時孟小雨跑了進來，替張松齡出氣。

孟小雨罵了周黑炭，還跟周黑炭哭了起來，讓周黑炭一下子就沒有辦法了，這才清醒了過來，要站在張松齡這一邊。彭學文看周黑炭改變態度了，馬上把周黑炭叫出去臭罵一頓，可周黑炭不聽，也認為收編和繳械得張松齡他們愿意才行，不能強逼。

周黑炭不幫彭學文，張松齡也不肯聽，彭學文也只能放棄了，只是在離開前特意提醒一下張松齡，以后他們不能再合作了。彭學文和周黑炭離開之后，張松齡得知閻福泉帶著保安隊，押送物資前往黑石寨，于是帶著他們的人，去把那車物資全部給搶了。

閻福泉發現物資被搶了，正問情況時，發現了游擊隊的旗幟，便明白是被張松齡搶了，他也只能老實回去跟川田國昭匯報。川田國昭把閻福泉大罵一頓，覺得保安隊太無能了，根本沒辦法保障他們的物資，所以他跟朱成壁商量，必須別派人運送物資。

朱成壁跟安德烈談好了條件，要給安德烈金條和武器，讓安德烈幫忙除掉張松齡，他正愁沒有辦法拿到安德烈想要的東西，物資被搶的機會給他送來了借口。朱成壁提醒川田國昭，如果張松齡不除掉，他們的物資隨時都有可能被搶，而他們這一次損失的一車物資，也確實價值不菲。

川田國昭聽朱成壁一說，這才愿意聽朱成壁的意見，決定讓安德烈除掉張松齡的游擊隊。安德烈跟朱成壁談好條件之后，便想辦法尋找利昂的下落，可游擊隊的下落他們都不知道，只能從利昂的手下圍棋下手。圍棋是一個好色之徒，他去黑石寨的妓院嫖妓的時候，被安德烈的人盯上了，直接拿錢收買他要利昂的命。圍棋被安德烈收買，回去便綁了利昂，想要帶走利昂，因此跟支持利昂的人起了沖突，這時張松齡知道了情況，前來阻止。張松齡讓游擊隊的人放下了槍，要親自進去跟圍棋他們談，沒想到這時孟小雨擔心張松齡有危險，便向屋里開槍了。張松齡叫住了孟小雨，讓所有人放下槍，獨自一人進屋去談判。

張松齡得知圍棋對游擊隊的待遇不滿，想要另謀他路，他于是放他們離開，還給他們準備干糧。張松齡愿意放走判徒，但只有一個要求，他們不能再做欺壓百姓的事情，也不能投靠日本人。張松齡給足了圍棋恩惠，也在孟小雨向圍棋開槍之時，救下了圍棋，只要求圍棋說出收買他的幕后之人。

張松齡得知安德烈要殺利昂，于是將計就計，要假裝帶利昂去見安德烈，再解決了安德烈。張松齡提醒圍棋，安德烈給他的賞賜，是投靠日本人得來的，而安德烈是靠殺伊萬諾夫當籌碼去投靠日本人的，一旦安德烈目的達到了，他也會一樣被安德烈殺掉的。

圍棋相信張松齡所說的，為了自己的性命著想，他答應幫張松齡的忙，帶著利昂去見安德烈。張松齡帶人跟著圍棋和利昂，去安德烈的地盤，準備殺了安德烈，解決后患之憂。安德烈在利昂被壓來之后，安排了人埋伏，等著張松齡出現，準備將他們一網打盡，可沒想到張松齡搶先向他開了一槍。

張松齡挾持了安德烈，讓安德烈的人不敢輕舉妄動，把安德烈留給利昂報仇。利昂報仇之后，張松齡在利昂想除掉安德烈的那些人時，勸利昂手下留情，給所有人一個將功補過的機會。張松齡用他極強的說服力，成功讓安德烈的那些人放下了槍，甘愿聽命于利昂，而他也兌現承諾，把安德烈從日本人那里得來的東西，都分給他們。

張松齡在事情解決之后，便讓利昂用安德烈的電臺，給朱成壁發電報，謊稱已經殺死了利昂，而他也收到了錢，要跟朱成壁就此別過。張松齡讓利昂帶著他的人，假裝離開草原，好讓朱成壁中計。張松齡認為，安德烈拿了好處跑了，朱成壁沒有除掉游擊隊，還白給了好處，一定會失去川田國昭的信任，而這就是他讓利昂離開的原因。

入云龍在安德烈的事情解決了之后，便想去右旗看一下斯琴，可張松齡不能讓他去。