在洞穴中，令狐沖發現李伯光所擄之人是恒山派師妹儀琳，他點開了儀琳的穴位，讓儀琳快逃，李伯光趕回洞中，與令狐來回沖斗了幾個回合，令狐沖不是李伯光的對手，很快就被點了穴位。看到儀琳逃走了，李伯光立刻追了出去。

儀琳氣喘吁吁跑了好幾條街，抬頭一看，李伯光就在自己面前，生生又被李伯光背了回去。令狐沖自己解開了穴道，一路追到李伯光吃酒的旅店。鑒于同是好漢，又惺惺相惜，令狐聰提出比武論輸贏。由于他身受寒毒，腿腳不便，于是要求和李伯光坐著打，并且把劍換成木棍，比賽的規則是誰屁股先離開凳子誰就算輸。輸了就要拜儀琳為師。李伯光不愿趁人之危，一口答應。令狐沖設計讓李伯光輸的心服口服，君子愿賭服輸，李伯光正式拜了儀琳為師。

林平之被迫假扮塞北明駝的孫子，一路困頓潦倒到了華山，路上被泰山派 天門道長攔住，塞北明駝木高峰聽說有人利用他的名諱，便將林平之從天門道長手中搶走。在得知假冒之人是林平之后，木高峰立刻向他索要辟邪劍譜，虧得途中遇到了華山派岳掌門不群，木高峰只能罷手，憤然離去。岳不群拿出林父寫給他的求助信，林平之幡然醒悟，后悔不迭，他想要成為華山弟子，歸入華山派，為了不落人話柄，岳不群暫時沒有同意。

郊外，清風拂面，夜涼如水，螢火蟲星星點點，煞是可愛，為了向令狐沖報答恩情，儀琳特意給他挖了幾個清脆爽口的蘿卜。看到螢火蟲，令狐沖隨口說出在華山也有這些蟲子，自己以前每天都捉了很多裝在袋子里，掛在小師妹的床頭。聽到令狐沖的肺腑之言，儀琳說想來師兄一定很喜歡這位小師妹了。令狐沖嚼著嘴里的蘿卜，遂發感慨，可惜小師妹喜歡的并不是我。

丁勉帶著岳靈珊來見岳不群，他叫岳不群交出林平之，岳不群和丁勉推展幾個回合，丁勉敗下陣來，見到岳不群武功略勝一籌，林平之當即拜岳不群為師。丁勉憤然離開。

清晨，布谷鳥啼聲清脆，空氣香甜，儀琳看到蘇醒的令狐沖，安慰他說，小師妹和林平之露水相逢僅僅數日，不會動了真情，令狐沖啞然失笑，他和小師妹一起長大，知道小師妹總認為他潑皮胡鬧不正經，一直把他當哥哥看待，看到小師妹第一次見到林平之的眼神，他就知道自己輸了。……此刻天高云遠，晨風和煦，周圍只有青草和野花的香味，空中偶然掠過幾只絢麗的飛鳥，令狐沖和儀琳輕松絮語，倒也灑脫愜意。

衡山派劉正風召集幾方派系一起作見證，他要金盆洗手，從此不再過問江湖之事。左冷禪趕來阻止了他，并當眾揭示劉正風勾結魔教曲洋，圖謀不軌。劉正風暗自驚訝，眾目睽睽之下左冷禪竟然妖言惑眾，敗壞自己的名聲。左冷禪讓他殺了曲洋以證清白，曲洋是劉正風唯一的朋友，高風亮節，并且他們二人已經立誓歸隱山林，劉正風斷然不愿殺掉他的朋友。左冷禪見他不從，便命人挾持了劉夫人作威脅，隨即親手傷了劉正風的兒子。劉夫人不愿意看著夫君左右為難，毅然自刎。劉正風抱著身亡的夫人悲痛萬分。

五毒教主藍鳳凰唯恐天下不亂，她前一天晚上讓手下在酒里下毒，為了不引眾人發現，還特意將劇毒換成十香軟筋散，應約而來的壯士喝了劉正風款待的酒之后，不久便肚痛倒地，痛苦不迭，他們紛紛譴責劉正風的不恥行為，劉正風也身受其毒，一時急火攻心，無法辯解。看著混亂的局勢，藍鳳凰露出了詭秘地笑容。