帶著未痊愈的槍傷和姜梅給自己的一肚子氣，景舟在黑牛陪伴下，在國軍已經(jīng)開始全線潰敗撤離的上海西郊，找到了只剩下三分之一人馬的158師，見到帶傷歸隊的景舟，齊滿堂異常高興，當景舟問齊滿堂，國軍在上海依然有十幾萬兵力，為什么要撤離上海，不和日本人拼倒底時，從沒有打過如此敗仗的齊滿堂喝得酩酊大醉悲號著說，守上海，他們已經(jīng)盡了全力了，他的兄弟已經(jīng)有一多半把命丟在了上海，上海現(xiàn)在已經(jīng)無險可守，如果他們不奉命撤離，結(jié)果就是全軍覆沒。

就在景舟歸隊的一小時后，不到一個團兵力的158師接到戰(zhàn)區(qū)司令部命令，撤離上海，退守東方馬其諾防線——吳福線，保衛(wèi)南京。部隊撤退的線路正好要經(jīng)過姜梅所在的戰(zhàn)地醫(yī)院，景舟順道去和姜梅道別時，正在撤離的醫(yī)院里，卻沒有了姜梅的身影。

景舟帶著滿腹對姜梅的擔心隨部隊前往南京，11月12日，日軍宣布占領(lǐng)上海，在日本漢奸組織的歡迎日軍入城儀式上，隱藏在人群中的姜梅，見到了已經(jīng)穿著少佐軍服跟在武城少將和野島身邊的日本哥哥谷田，和哥哥相處的兒時情景一瞬間浮現(xiàn)眼前。

寒冷的姜家大院里，少年谷田背著書包站在院中瑟瑟發(fā)抖，少女姜梅走了出來問哥哥大冷天站在院子里干什么，谷田可憐說，他今天考試沒有考好，剛才又說了得罪大奶奶的話，父親讓他在院子里罰站思過，姜梅打抱不平地拉著哥哥進門取暖，谷田死活不敢進門，姜梅只好把自己的棉手套取下來給哥哥戴上，谷田感激地看著妹妹流淚了。

在已經(jīng)被日本兵占領(lǐng)的上海，好強的姜梅不甘心就這樣失去原本不壞的哥哥，于是，心中有了主意的姜梅在上海同學家借宿了下來，經(jīng)過一天的準備，姜梅背著同學，孤身冒險前去日軍武城旅團駐地尋找哥哥時，姜梅險遭四個日本兵當街強奸，關(guān)鍵時候，姜梅被國民黨留守上海的軍統(tǒng)除奸隊所救，當?shù)弥非巴哲娢涑锹脠F司令部，是為了說服背叛了中國人民的哥哥谷田少佐洗心革面，從新站到中國人民一邊時，和姜梅見過面的上海軍統(tǒng)領(lǐng)導王元，再次邀請姜梅加入軍統(tǒng)，他們將盡一切力量協(xié)助姜梅，策反日本軍官谷田。

這一次姜梅沒有做任何猶豫，接受了王元的要求，就在她加入軍統(tǒng)的第二天，在軍統(tǒng)人員的協(xié)助下，姜梅以上海記者的身份進入了攻占上海慶功酒會的日軍司令部，再一次見到了攻占上海有功的谷田和野島。

谷田沒有想到在這樣的場合和自己同父異母的妹妹相遇，當谷田悲喜交集地告訴妹妹，他當年并不是一個人偷偷離開家去上海找母親，而是被舅舅野島找到帶回日本，把他撫養(yǎng)成人時，姜梅完全不顧及自己的生命危險，企圖用親情說服哥哥，希望二哥明白和理解，父親當年對二哥管教嚴厲，是父親深愛二哥，對二哥寄予厚望，二哥失蹤這些年，父親一直在想辦法尋找二哥，二哥千萬不要因為誤解父親和仇恨大奶奶而背叛祖國，做千古罪人、及時回到正確的道路上來，和中國人民一起齊心抗戰(zhàn)時，已經(jīng)完全把自己當成天皇圣戰(zhàn)士的姜豐亭告訴妹妹，妹妹和嫂子當年對他的好，他永遠不會忘記，但是作為日本人，他今天只想告訴妹妹，他的日本母親是因為痛恨中國父親的自私和懦弱而絕望自殺，因此他厭惡蔑視中國男人，中國想不滅亡，唯一選擇就是向天皇投降做天皇的順民……

姜梅沒有說服哥哥、當把自己完全當成日本人的谷田得知自己的大哥姜海鑫已經(jīng)是江城的警察局長時，他反過來做妹妹的工作，他告訴妹妹中國必將滅亡，希望妹妹跟隨他為皇軍工作，寫信回江城告訴家人，不要和日本為敵，只有做天皇的順民他才能原諒父親和大奶奶，讓姜家在日軍勢不可擋的鐵蹄下得以存活……

姜梅在對哥哥的絕望中感到無能為力，決定離開上海，返回南京繼續(xù)做他的軍醫(yī)時。上海軍統(tǒng)領(lǐng)導王元給予姜梅鼓勵，力勸姜梅回到他叛國的哥哥身邊，為國家民族的利益做一個稱職的軍統(tǒng)女特工，姜梅矛盾中讓王元給她兩天考慮時間……

景舟跟隨齊滿堂帶領(lǐng)著不到一個團兵力的158師退守吳福線，負責護衛(wèi)烏龍山炮臺，傷未痊愈的景舟為完成守土重任，親自上陣，在敵人還沒有來到前，不分晝夜帶領(lǐng)官兵挖壕溝，布地雷，修工事，做好與來犯之敵同歸于盡的準備。在上海之戰(zhàn)中打傷了心的于百靈此時已經(jīng)沒有那么高的積極性，整日喝著南京城里送來的慰問酒、牢騷滿腹亂罵人，罵打仗不賣力、還盡占便宜賣乖的中央軍，罵又把他們158師放在一線當炮灰的南京守軍司令唐生智，罵師長是窩里橫要不來好處的軟蛋，罵景舟是不要命、想升官想瘋了的假正經(jīng)，一向聽不得人罵臟話的景舟，在忍耐了于百靈兩天后，終于在于百靈自己不備戰(zhàn)，還借酒撒風，強拉著不會喝酒的孫蘭芳灌酒，要孫給他唱戲解悶時，景舟忍無可忍和于百靈翻臉動了拳頭，酒喝多了的于百靈被景舟打翻在地，發(fā)了瘋的于百靈端槍就要沖景舟開火，黑牛猛撲上去兩個重拳砸暈了于百靈。

眼看于百靈翻了白眼，景舟忙掐人中弄醒了于百靈，當冷靜下來的景舟真誠地給于百靈道歉，說，大敵當前，他們兄弟真不該為不值當?shù)钠剖伦韵鄽垰r，于百靈抱著景舟喊著親兄弟大哭起來。

上海，姜梅矛盾了兩天后，接受了軍統(tǒng)授命她的特殊任務(wù)，在接受王元兩天的暗殺訓練后，姜梅回到了哥哥谷田身邊……

就在姜梅執(zhí)行軍統(tǒng)的指令，假裝自己認清了形勢，作為隨軍中國記者，愿意跟隨哥哥和野島為日軍做頌揚天皇圣戰(zhàn)報道，姜梅的謊言，贏得哥哥谷田的信任后，企圖利用哥哥、尋找機會刺殺日軍武城少將時，日本老牌特務(wù)野島看出了姜梅的破綻，并在姜梅還沒有來得急下手前，當場繳了姜梅的槍，不動聲色，沒有驚動任何人生擒了姜梅。

老奸巨猾的野島沒有自己處置姜梅，而是把姜梅交給谷田處置，為了表示自己對舅舅，對天皇的忠誠，谷田忍住對妹妹割舍不掉的親情，舉槍要親手槍斃妹妹時，野島滿意微笑著救下了姜梅，他告訴谷田，谷田對日本、對天皇、對他這個舅舅的忠心他已經(jīng)看到了，故此，他不忍心讓一個如此優(yōu)秀、勇敢的姑娘就此結(jié)束生命，更不想讓他的侄子谷田，因為失去唯一心愛的妹妹而痛苦終生，他希望谷田發(fā)揚武士道精神，幫助智慧優(yōu)秀的妹妹轉(zhuǎn)變狹隘的民族觀念，把妹妹變成與自己一樣的天皇圣戰(zhàn)士。

谷田再一次跪在舅舅面前，感激舅舅對他的如山大恩。