皇宮值房，陸錚趴在桌上睡著了，夢見十年前陸羽林告訴他魚瞑鎖的含義，陸錚驚醒后意識到什么，立即起身離開。

文華殿，李霧好不容易找到魚瞑鎖，聽到門外的聲響只好將其放回原處。袁忠道和陸錚走進殿內，陸錚將魚瞑鎖放進水中，魚瞑鎖將密文吐出。袁忠道看著密文，原來上面寫著當年李嚴告訴宋鶴鳴的字謎。李霧偷聽得知密文后離開，因想要跟皇帝對著干，還找來沈老板幫助。

鐘樓密室，袁忠道覺得自己虧欠張俊清，想將她許配給陸錚。陸錚拒絕，表示張俊清已心有所屬。袁忠道明白陸錚的心意，讓他記住忠臣之后的身份。張俊清離開密室后竟突然摔倒在地，陸錚將她扶回房間，隨后寫下休妻書放在桌面。

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皇宮值房，穿著夜行衣蒙住面的李霧和舒棠在此相見。舒棠記下李霧偷聽到的密文。兩人根據密文推測火器的地點，意識到那批火器被藏在船上且一直在運河上漂浮。看著他侃侃而談的樣子，舒棠忍不住起身脫下他的面罩，表示自己猜到他是李霧。就在這時，李霧突然給舒棠灌酒，舒棠因此暈倒。

李霧來到漕運碼頭的漕務亭查詢密文上寫著的號碼，漕務亭的王叔提醒他們這幾艘都是黑船。夜晚，陸錚偽裝成工人在碼頭翻看箱子，發現了箱子中的火器。此時的李霧和沈老板則坐在船艙看著陸錚，沈老板感慨陸錚被騙，其實里面只有幾條槍和兩門炮。李霧表示張記綢緞鋪有密道，可以借漕船半路截下火器，然后將它們運到鐘樓。

第二天，李東方告訴李霧自己知曉他和沈老板在背后搗鼓的事情，李霧假裝自己和沈老板只是為了賺錢。李東方詢問李霧當真不知道火器的消息，李霧表示他因詔獄的刑罰已十分害怕，哪敢欺瞞。李東方終于滿意地離開鎮撫司。

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城外粥鋪，沈老板借施粥讓伙計們將火器藏在箱罐中，隨后跟著一群百姓們來到城門口外。李霧騎馬而來，表示圣上體恤下情，特命自己開放城門放流民進城。城門大開，火器成功被運入城中。另一邊，以為自己截獲火器的陸錚帶著錦衣衛闖進院子，卻發現許多箱子內都是石頭。

夜晚，看著四十七號船駛來，李霧帶著錦衣衛上前搜船。就在錦衣衛在船上拼命搜尋時，一群夜不收突然出現。李霧和錦衣衛們終于沖出埋伏走出船艙，李東方感謝他將火器送到自己手里。李霧不屑，說出李東方作為燕王私生子的身份。李東方拔劍指向李霧，陸錚則帶著火炮出現。李霧表示自己便是當年詔獄內的孩子，詢問陸錚是否還記得殺父之仇。陸錚大喊沒忘并下令，船艙被炮彈擊碎。

一個月后，陸錚告訴袁忠道火器并不在燕王手中，袁忠道表示燕王退守龍江是被兩門炮所震懾，燕王也不知道火器不在皇帝手中。袁忠道表示自己要替圣上去取燕王性命，陸錚認為刺殺燕王自己責無旁貸。袁忠道告訴陸錚，此去只會使他身敗名裂，因為他是以逆黨身份出城，陸錚一笑表示自己不在乎。

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夜晚，舒棠照顧著剛醒來的李霧，隨后李霧醒來發現眼前的人居然是沈老板。沈老板告訴他舒棠每日冒著風險出宮照顧他，而他的計劃成功了。

另一邊，陸錚換下飛魚服，讓錦衣衛在他后頸劃下一刀便走進詔獄。隨后，一身傷痕的陸錚被放出城門。沈老板將李霧帶到藏匿火器的房間，表示現在整個大明都要聽他的了。