陳四揚(yáng)和崔亭山以特派員身份與楊宏見面，因陳四揚(yáng)對保密局內(nèi)務(wù)熟悉，楊宏深信不疑。三姨太進(jìn)來，覺得陳四揚(yáng)熟悉，竟要來捏陳四揚(yáng)的假胡須。陳四揚(yáng)大發(fā)雷霆，把她攆了出去。他拿出毛人鳳的親筆信，重獲楊宏信任。朱旭趕到北戴河，與特務(wù)接上頭。周默已到達(dá)酒店，很快覺得氣氛不對，他翻后墻進(jìn)院，殺死發(fā)現(xiàn)他的員工，攀上酒樓。朱旭也發(fā)現(xiàn)在酒店外執(zhí)勤的公安，想鳴槍報警，因遇到三姨太，改主意舍棄楊宏，與三姨太指揮天龍行動。陳四揚(yáng)巧妙拿到楊宏隊(duì)伍的名單和三套行動方案，崔亭山見時機(jī)成熟，借故離開，發(fā)出收網(wǎng)信號。周默闖入，舉槍就打。楊宏不辨真?zhèn)?，率人朝周默射擊。周默寡不敵眾退出。崔亭山帶人包抄，周默躍窗逃跑。楊宏被捕，他的三套方案被粉碎。崔亭山、陳四揚(yáng)、蘇閔返回北京，在墓地抓獲了朱旭和三姨太。崔亭山告訴朱旭她父母死亡的真相，但她已走得太遠(yuǎn)。崔亭山等人抓羅京華時周默已搶先進(jìn)入東大院，攜羅京華從地道逃脫。三妮來大院找崔亭山，她跟隨老鬼跟到北京，提供了老鬼住所。崔亭山等人跟隨老鬼到大廟，槍戰(zhàn)中擊斃老鬼，活捉裝扮成香客的周默，羅京華絕望中朝陳四揚(yáng)開槍，蘇閔搶先為陳四揚(yáng)擋了子彈……五星紅旗下，陳四揚(yáng)穿上軍裝，強(qiáng)忍哀痛跟隨崔亭山奔向新的戰(zhàn)場。