馬皓天給孩子吃飽后，回到破廟的途中碰見(jiàn)一行日本人，為了避免九九被發(fā)現(xiàn)，馬皓天將九九藏在路邊草叢中，回到破廟卻發(fā)現(xiàn)周麗娟已經(jīng)被日本人所殺。馬皓天與馬皓宇返回找馬九九，卻發(fā)現(xiàn)馬九九被日本人抱在手中，在日本人要?dú)⒑︸R九九之時(shí)，林定邦等人出現(xiàn)救下了他們。米戀怒斥馬皓天，此時(shí)聶永強(qiáng)才回來(lái)，告訴眾人，他的親人全部被日本人所殺害。馬皓天決定集結(jié)警察局眾人奮起反抗，林定邦建議他們聯(lián)手，馬皓天卻執(zhí)意不肯。

芳子得知日軍隨意屠殺老百姓，并且對(duì)女人施暴，質(zhì)問(wèn)三宅和松本，松本卻說(shuō)這是適當(dāng)?shù)胤趴v，芳子憤然離去。

馬皓天得到上級(jí)命令，命他撤往錦州，而何莫修建議他暫時(shí)撤出城外，到外圍打游擊，馬皓天猶豫不決。此時(shí)芳子前來(lái)談判，希望能夠停戰(zhàn)，滿足他的任何條件，馬皓天假意答應(yīng)考慮。

何莫修讓季米米給宋慶齡發(fā)電報(bào)報(bào)告了近日的戰(zhàn)況，卻發(fā)現(xiàn)季米米似乎還在為其他人服務(wù)，心里對(duì)季米米起了懷疑。

援日軍隊(duì)進(jìn)城，前來(lái)打探消息的喬三和龍四碰見(jiàn)帶隊(duì)來(lái)抓三宅一光的馬皓天。三宅一光慌忙叫醒芳子，欲掩護(hù)她逃走。但為時(shí)已晚，馬皓天抓住了他們。喬三和龍四將馬皓天的行動(dòng)告訴何莫修。

松本與馬皓天交涉三宅一光和芳子的歸屬，沒(méi)有談攏的兩方發(fā)生了戰(zhàn)斗，三宅一光被意外就走，芳子仍在馬皓天手中。

謝老三欲抗戰(zhàn)到底，林定邦代表共產(chǎn)黨表態(tài)稱愿聯(lián)合抗日。獨(dú)眼龍不服，欲與林定邦一較高下。林定邦帶傷切磋，贏了獨(dú)眼龍，獨(dú)眼龍心服口服。