朱陽光和吳海牛終于抵達鄰國孟達的北氏，一個叫楊家貴的中國人統治這里的地盤。吳海牛在楊家貴的威懾下指出朱陽光是臥底，但朱陽光的一身凜然正氣使楊家貴對朱陽光添一份好感。楊家貴出想知道“三把鎖”的秘密，但吳海牛堅持要見了孟達的大毒梟昆茂才肯說。正當楊家貴惱火時，昆茂的副官扎果帶兵來到。