風(fēng)塵仆仆的水生趕到司馬道子的官邸時(shí)，離最后時(shí)限只差最后一分鐘。司馬道子望著水生說(shuō)：你可真準(zhǔn)時(shí)啊，再晚一分鐘，只怕你就再也見(jiàn)不到你的母親了！水生將天舒的首級(jí)扔給司馬道子，然后，從懷里掏出一張手繪的桃花源地圖。司馬道子接過(guò)來(lái)一看，拍案而起：太好了！我馬上奏呈皇上。皇宮，孝武帝緊急召見(jiàn)文武大臣，商討出兵桃花源事宜。以司馬道子為首的“主戰(zhàn)派”和以謝安為首的“不戰(zhàn)派”展開(kāi)了急烈的辨論。最終，“主戰(zhàn)派”取得勝利。孝武帝逐謝安帶隊(duì)討伐桃花源，謝安以年邁不宜遠(yuǎn)征，告老還鄉(xiāng)。孝武帝勃然大怒，要御駕親征。水生的母親得知兒子找到了桃花源，并將帶隊(duì)討伐桃花源，大罵兒子是朝廷的走狗，是畜生。水生將一包銀子交給母親，母親將銀子打落一地。孝武帝御駕親征，出兵桃花源，隊(duì)伍到達(dá)目的地，只見(jiàn)眼前一遍荒涼，根本就不是傳說(shuō)中青山綠水、與世隔絕的桃花源，孝武帝和司馬道子才始知上當(dāng)。司馬道子劍指水生，水生不動(dòng)聲色地說(shuō)：這個(gè)世界上根本就沒(méi)有桃花源！孝武帝要以欺君之罪處死水生。水生拔劍，表示不勞他人動(dòng)手，揮劍自刎……桃花源內(nèi)，桃花長(zhǎng)老、桃花、阿菊、桑兒等全體桃花源村民守在桃源洞前，在等水生和天舒凱旋歸來(lái)……水生的母親為兒子壘了一座“衣冠冢”。母親佇立墳前，老淚縱橫。母親的內(nèi)心獨(dú)白：兒子，母親錯(cuò)怪你了！一年后，桃花源，桃花與阿菊同時(shí)臨產(chǎn)，兩聲嬰兒的啼哭聲劃破了桃花源寧?kù)o的黎明……