鐵扇認定自己受了牛魔王欺辱，發誓要報仇。鐵扇趕到牛頭山謊稱報恩要和牛魔王同往火焰山，路遇黑風老妖擋道，牛魔王將其痛打。一路上，鐵扇幾次欲點神燈套出牛魔王實話，但都錯失機會。牛魔王為救鐵扇犧牲自己的牛黃打敗藤妖。二郎神變成小廟阻截牛魔王，豬八戒、鐵掃克服種種困難一路追至小廟。