彭克虎同意去徐公館當警衛員，徐家小姐對八路警衛員的到來很興奮，她是個有進步思想的大學生，對延安的八路軍一直憧憬和向往。不料她等來的警衛員卻是她最討厭的彭克虎，兩個人連續發生了幾次沖突。被追捕的馮五偷偷找到老丁，他要老丁幫自己約見徐德庸，要將戴笠刺殺徐德庸的真相賣給他，為了取信于老丁，馮五將有關八路軍的情報提供給老丁，老丁答應安排他們在八辦見面，但是到了見面的時候馮五卻沒有出現，他已經被人秘密抓走了，出面審問他的竟然是杜嘉興，原來杜嘉興是戴笠的心腹，他來北平的真實目的就是繼續執行戴笠的遺命，務必刺殺徐德庸。馮五說自己有一本記載著戴笠秘密的日記本，是他的姐夫典獄長留下的，杜嘉興擔心馮五已經向老丁報告了這個秘密，所以急于除掉老丁。