最近漢陽(漢城的舊名)盛傳著大君正在訓練培養軍隊，甚至還遠從日本購置火器。段愛命令仆人，偷偷地把一枝火繩槍帶出去。尤大監把大君賞賜給他的一幅《良禽擇木》的畫給桂參看。桂參一看馬上就領悟到畫中的涵意。并開始收集關于大君的情報。載勇以仆人的身分住在竇奇的山間小屋里，同時也一邊開始學習制造炸彈的方法。始勇在某個江邊，展示自己的武藝給李修看。他對李修說，他很嫉妒父親對自己的弟弟載勇的疼愛。始勇在市場的書店里尋找地理書，遇到了也來書店里找醫學書的藝珍。始勇一直糾纏著她不放。結果倪大監目睹這種場景，把他以對大監之女兒不敬的罪名逮捕。急欲收集情報的桂參，拜托巫女安排讓他可以和"沙烏可窟"的主人見面。可是，最后他和段愛錯過了碰面的機會。桂參夫人知道始勇被捕的消息后，非常的傷心。但是桂參只是冷靜的核算著和倪大監交易的金錢。桂參夫人帶著新款式的中國絹絲來拜訪藝珍。當她要向藝珍謝罪時，藝珍反而以像侍俸自己婆婆的恭敬態度接待她， 竇奇雖然懷疑身分不明的載勇，但經過一段時間的相處，二人之間的交談也變得融洽很多。始勇被關在大君的私人住宅里。這一天，譚高人來找始勇，告訴他伺機在大君的面前展露其武藝。桂參透過倪大監，將寶刀送給大君，并轉達這把寶刀是為了自己的兒子而準備的。這把寶刀其實是段愛買了之后，再以高價賣給桂參的。大君傳喚始勇來到面前令其展露武藝。結果，大君非常滿意，直呼自己找到了比寶刀還要更加珍貴的寶物。在市場里，載勇殘存的朋友蘇宇特地去找李修，他想拜托始勇，能幫他和載勇見面。可是，這時候載勇與外界根本都完全斷絕連系。直到崔東出現，她把藝珍的近表告訴了載勇。