戴笠借敘舊下套，誘逼梁一桐抓捕粟裕。粟裕將計就計。梁一桐帶隊突襲新四軍駐地，秦時關隨軍督戰，冷眼觀察梁一桐的舉動，他對梁一桐的軍事部署和行動時間多次發生懷疑，又不得不折服。

清晨，梁一桐指揮部隊沖進粟裕的司令部，只見遍地狼藉，新四軍倉促撤離。秦時關神秘地告之粟裕去了桃花村。梁一桐雖因繳獲新四軍大批武器和重要文件，險些抓捕粟裕，受到蔣介石的特別嘉獎，但他的周圍依然險象環生，每晚只能睡在密室里。楊紫月上門探望，兩人在談話中相互試探。