曲柔把腰牌扔了一個人獨自離開，魔兵把她抓到了天魔宮，曲柔發現天魔卻是薛勇。曲柔要見父親，薛勇卻說她現在還不能見曲大人。曲柔告訴薛勇自己是和忻方平一起來的，因為忻方平喜歡上了謝靈兒，自己才離開了他們。薛勇說忻方平一直把曲柔當作自己的姐姐，只有自己才是真心喜歡曲柔，他讓曲柔接受自己的感情。曲柔不同意，薛勇就給她下了魔咒把她關進了密室。

忻方平和謝靈兒在魔宮外發現了被曲大人處決的貪官侯永財，忻方平抓住了侯永財讓他說出真相。侯永財說他們都是被麻衣子送到魔界的，現在的天魔就是薛勇，曲大人被薛勇關在日月峰。忻方平來到日月峰果真見到了曲大人，曲大人被薛勇用千年寒鐵鎖著誰也救不走，曲大人讓忻方平不要管自己先去救曲柔，并讓他想辦法除掉薛勇，不能讓薛勇再危害魔界。

忻方平幾次救走謝靈兒，壞了薛勇的大事，薛勇責怪麻衣子不該把忻方平送到魔界來，他讓麻衣子把忻方平的軀體給毀掉。麻衣子是中立派，他只收錢辦事，薛勇只好讓麻衣子傳送幾個魔兵到人間來。薛勇派侯永財帶領幾十個魔兵來到人間，想要毀掉忻方平的肉身，羅三川一直在白云觀守護忻方平的軀體，他和魔兵們打了起來。

與此同時，謝魁掐算到天魔已經得知謝靈兒的身份，魔兵們馬上就會趕到紫廬來捉拿她，謝魁要把謝靈兒和忻方平送回人間躲過這場劫難。謝魁和麻衣子是師兄弟，兩人各持一枚魔道乾坤法器，當初他們兩人同時愛上了一個魔女，這個魔女就是謝靈兒的母親，謝魁和謝靈兒的母親一個在人間一個在魔界，兩人只好同做一個夢以解相思之苦。臨走之前謝魁警告女兒千萬不能和忻方平相愛。一個魔兵正要對忻方平的肉身下手，忻方平卻回到了人間，他和羅三川把所有的魔兵都打死了。

魔兵們來到紫廬抓謝魁，謝魁機智的逃脫了，他來到日月峰上告訴曲大人魔靈女如果和人靈男子相愛，魔靈女的血與魔道乾坤合為一處就能打開人魔兩界的通道，他們倆成親之日就是人魔兩界涂炭生靈之時。自己的女兒就是魔靈女，而曲大人的義子忻方平就是人靈男子，他讓曲大人一定要想辦法阻止他們兩人相愛。

麻衣子不肯告訴忻方平事情的真相，忻方平三人只好來到薛勇的房間尋找線索，他們在薛勇的書桌上發現了幾張紙條，紙條上的字卻是曲大人的筆跡，另外他們還在薛勇的房間里發現了很多骨灰盒。