清道光年間，廣東春田縣出現(xiàn)了一群山賊，其首領(lǐng)為萬(wàn)人敵。此人雖為山賊，但其實(shí)重情重義，俠義心腸，更有一女兒萬(wàn)中無(wú)一。一次誤打誤撞，萬(wàn)人敵擄走了本劇主角宋世杰與其師妹蔣上珠。

為了拯救心愛(ài)的師妹蔣上珠，同拜于蔣學(xué)儒門(mén)下的世杰師兄左乘風(fēng)，便與其當(dāng)知縣的表叔何汝大，一同帶領(lǐng)官兵上山救人。

官兵與萬(wàn)人敵的賊眾處于溷戰(zhàn)狀態(tài)，萬(wàn)中無(wú)一欲救父親，可是漸見(jiàn)大勢(shì)已去。慌忙間，無(wú)一只好含恨而逃……

時(shí)間回到三個(gè)月前。 春田縣有一青年秀才宋世杰，得亡父摯友蔣學(xué)儒收留，寄居府中，世杰大智若愚，雖好學(xué)卻無(wú)心爭(zhēng)逐功名。

而蔣學(xué)儒在十多年前是一名出色狀師，后來(lái)突然放棄狀師之職，改而開(kāi)設(shè)私塾，教導(dǎo)學(xué)生，由于世杰溫純，故學(xué)儒也忽略了世杰是一塊未經(jīng)凋琢的寶玉! 世杰的聰明才智卻只有學(xué)儒的女兒蔣上珠發(fā)覺(jué)得到，上珠貌美聰慧，有冒險(xiǎn)精神，加上得到父親真?zhèn)鳎嫜览X!

由于世杰年幼時(shí)已經(jīng)被學(xué)儒收養(yǎng)，所以與上珠實(shí)際上是青梅竹馬長(zhǎng)大的，上珠的聰敏靈巧、正義溫柔，早已經(jīng)吸引了世杰，但連世杰自卑于自己的身份，所以不敢高攀;而上珠也待世杰關(guān)顧愛(ài)護(hù)，無(wú)所不談! 可是上珠的母親潘巧云卻虛榮貪錢(qián)，喜受人逢迎，自以為說(shuō)話有理，對(duì)世杰只作比普通下人身份稍高的位置看待，幸世杰也一向感恩，尊師重道，也不介意巧云的舉動(dòng)。

左乘風(fēng)則是學(xué)儒最得力的門(mén)生，也是一名出色狀師，更是朝中權(quán)貴的第三代，聰明才智、口甜舌滑，雖然鍾情上珠，但也少年風(fēng)流。 巧云對(duì)乘風(fēng)十分滿意，學(xué)儒雖然愛(ài)才，但總有點(diǎn)保留，常覺(jué)得他過(guò)份八面玲瓏。但說(shuō)到底，還是要上珠喜歡才可以接受他做自己的女婿。

一天，世杰在郊外遇有山賊萬(wàn)人敵在打劫，世杰想暗往官府報(bào)訊，途中卻遇到一個(gè)正讀圣賢書(shū)的年青人高柱天，世杰硬拉柱天去救人，卻不知柱天原來(lái)就是替人敵把風(fēng)的賊人，世杰下場(chǎng)自是苦不堪言!

世杰往告官，何汝大知縣是乘風(fēng)的表叔，雖是一縣之官，但其實(shí)庸碌無(wú)能，凡事只懂聽(tīng)從乘風(fēng)之言，對(duì)世杰的舉報(bào)只敷衍了事!