在馬萬山家擔任管家一職的崔有才是黨中央安插的秘密情報員，這日他來到表面是藥鋪的聯絡點與薛濟同秘密接頭，薛濟同托崔有才打探被抓的情報三人組的消息以便于營救工作的進行。

牢中正在逼供聶九的保安隊成員被馬萬山手下的林參謀呵斥住，聶九誤以為林參謀是聶玉珩的人，對聶玉珩破口大罵，林參謀得知了聶九的身份并報告了馬萬山，因近年來聶玉珩與馬萬山在利益上偶有沖突，馬萬山對聶玉珩意見很大，林參謀知道聶九與聶玉珩有血仇之恨，于是向馬萬山提議借聶九之手在商務宴會上除掉聶玉珩，之后再螳螂捕蟬，黃雀在后，法辦聶九。馬萬山親自款待聶九，提出想助聶九報仇，聶九明知馬萬山并非善類，但是一心想要報仇的他早已將自己的生死置之度外，于是爽快的與馬萬山達成合作，同時提出釋放郝夢來和順溜的要求，并向馬萬山借錢帶兩人吃飯。

崔有才考慮周全建議馬萬山邀請復興社社長李卓參加商務酒會，馬萬山同意后，崔有才來到復興社送請柬，卻被李卓不屑的拒絕。李卓對于關正和誓死不屈的樣子，用其妻兒作為威脅，逼迫關正和交代情報，從復興社出來的崔有才碰巧看到了被李卓帶來的關正和的妻兒，意識到了形勢的危急，立刻趕往藥店通知薛濟同，同時將拿到的復興社內部地圖交與他。關正和在見到妻兒后無奈屈服，說出了了上級命令自己三天后去商務宴會與一個叫丁夢玲的人接頭的情報，李卓立即命人找馬萬山家周邊的地圖以及宴會請柬，打算親自前往……

馬萬山手下保安隊的成員以為聶九大有來頭，紛紛一改之前囂張態度，對聶九畢恭畢敬，郝夢來與滑溜也在心里對聶九刮目相看，聶九帶兩人到酒樓吃飯，郝夢來因之前常常賒賬，被攔在門外，隨即又因聶九而揚眉吐氣，享受了一次雅間待遇。聶九回想起父母的冤死，暗暗下定決心把握機會報仇，他將紅軍曾托付的藏有情報的懷表送給郝夢來讓其給自己找個落腳點最終決定暫住順溜家中。

國民黨復興社主任白汝樵下達中共地下黨通緝令，李卓親自趕往馬府既想熟悉一下馬府大廳的地形，同時看一下宴會嘉賓名單，但是他卻未從名單上找到丁夢玲這一名字，崔有才趕往地下黨員秘密開會的地方，將李卓這一舉動通知到薛濟同，集體商議對策。崔有才私下賄賂李卓的手下，套出三人情報小組已有一人叛變的消息，于是薛濟同等人決定在宴會開始前除掉叛徒關正和，避免讓他與上面派來的同志接頭。

一個名為曼舒的女子找來馬府，馬萬山盛情款待，女子奉父命重金聘請馬萬山擔任川滇黔商會會長一職……