龐太師收到飛鴿傳書(shū)，龐瓏已經(jīng)帶兵屯于霸州，隨后龐太師與叛軍首領(lǐng)會(huì)面，并許以事成之后給他們將相之位，眾人跪地恭祝龐太師霸業(yè)得成。按照布置，叛軍接管了各處宮門(mén)，同時(shí)有弓箭手也悄然入宮藏身殿外。龐太師冒雨帶著三名朝臣覲見(jiàn)，看到皇上龍?bào)w欠安后便提出請(qǐng)皇上讓位給二皇子，不滿(mǎn)八歲的二皇子是龐太師的親外孫，龐太師的狼子野心昭然若揭。皇上本以為龐太師只是貪圖富貴才會(huì)肆無(wú)忌憚的斂財(cái)，沒(méi)想到龐太師竟然想要篡位。皇上震怒，藏身在宮殿里的眾人現(xiàn)身，展昭更是把劍架在了龐太師的脖子上。龐太師質(zhì)問(wèn)包拯是否擔(dān)心皇上的安危，話(huà)音剛落，一支利箭直插在皇上身前的桌案上。

龐太師早就疑心展昭之死，所有并不懼怕。南方災(zāi)情嚴(yán)重，皇上曾撥下巨款救治災(zāi)民，龐太師覺(jué)得皇上性格優(yōu)柔寡斷不及自己，但皇上表示只要是大宋子民，他都會(huì)保護(hù)。龐太師直言自己已經(jīng)和耶律洪基達(dá)成合作，耶律洪基會(huì)幫他坐上帝位。趙渝突然出現(xiàn)表示耶律洪基想做愛(ài)民如子的好君王，不會(huì)跟龐太師沆瀣一氣，此時(shí)耶律洪基已經(jīng)派人將贓款悉數(shù)送回。

當(dāng)初寧晉和莫研等人配合著趙渝演了一出假死戲，趙渝覺(jué)得蘇醉無(wú)意于自己便沒(méi)有將實(shí)情告知蘇醉，此時(shí)振作后的蘇醉悄悄潛到弓箭手身邊，并將一眾弓箭手全部射殺。弓箭手沒(méi)有按命令出擊，但殿外正有一隊(duì)叛軍準(zhǔn)備進(jìn)攻，吳子楚奉寧晉之命帶兵與叛軍展開(kāi)廝殺， 

莫研告訴龐太師，龐瓏已經(jīng)被展昭帶回開(kāi)封府，而飛鴿傳書(shū)的內(nèi)容就出自他們之手，包拯表示眾將軍假意帶兵去往邊疆，就是為了迷惑龐太師，現(xiàn)在龐太師的黨羽被折返的眾將軍率隊(duì)悉數(shù)剿滅，包拯義正言辭的讓龐太師伏法，龐太師感嘆包拯技的計(jì)謀，卻表示自己還有退路。莫研想起龐太師手上有可令人失去痛感的見(jiàn)仙石，果然服用了見(jiàn)仙石的叛軍們殺入大殿，眾人跟叛軍交手，皇上和莫研被龐太師帶走。為了拖住展昭，龐太師把莫研綁在水牢之中，展昭為了隔斷鐵鏈不惜手握刀刃，莫研讓展昭快走，否則兩人都要?dú)屆俅耍拐褕?zhí)意留下守護(hù)莫研，好在兩人浸入水中后莫研發(fā)現(xiàn)了水牢的排水口。莫研被救出后讓展昭快去追龐太師，展昭表示自己已經(jīng)找了幫手。龐太師拿著傳國(guó)玉璽出宮，蕭辰和段青衣等在他的必經(jīng)之路上，兩人聯(lián)手消滅叛軍并將龐太師捉拿回開(kāi)封府。剛正不阿的包拯審理了龐太師等人，龐太師被處以鍘刑。

趙渝滿(mǎn)懷期待的問(wèn)蘇醉有沒(méi)有話(huà)跟自己說(shuō)，蘇醉沉默以對(duì)，趙渝轉(zhuǎn)身離開(kāi)眼中飽含淚水，蘇醉叫住趙渝，講述他十六歲時(shí)受詔，進(jìn)入遼國(guó)潛伏八年，現(xiàn)在除卻間人身份，恢復(fù)一介布衣。趙渝轉(zhuǎn)身注視著蘇醉，蘇醉抱住趙渝，跟她表白。蘇醉和趙渝舉行婚禮，皇上和皇后微服私訪(fǎng)，耶律洪基和蕭觀音也趕來(lái)祝賀。換禮服時(shí)蘇醉緊張的不得了，趙渝擔(dān)心蘇醉臨陣脫逃，莫研趕忙安慰，段青衣表示男人婚前都有些緊張過(guò)頭。兩人在眾人面前喜結(jié)連理，眾人對(duì)這段來(lái)之不易的姻緣感到高興。 

展昭向包拯請(qǐng)假，他坦言自己曾夜以繼日守護(hù)法紀(jì)，如今千帆過(guò)盡，朝堂肯定會(huì)人才輩出，而他現(xiàn)在更想陪在莫研身邊。包拯不愿讓展昭離開(kāi)開(kāi)封府，但也理解展昭的心情。莫研覺(jué)得展昭只是陪自己回蜀中游玩三個(gè)月，包拯和展昭的對(duì)話(huà)是在太夸張了。包拯嚴(yán)令莫研按時(shí)回開(kāi)封府報(bào)道，莫研磨包拯多給兩人幾天假期。

城外，寧晉送展昭和莫研離開(kāi)，一同去往蜀中的還有蕭辰夫婦以及蘇醉和趙渝，包拯姍姍來(lái)遲送眾人離開(kāi)。