雷陣雨天，克里斯汀在夜里做噩夢，夢到怪物出現在家中，布斯與貝倫連忙安慰她，將她帶到主臥同睡。

隔天，布斯帶著滿身疲倦上班，奧布里告訴他，櫻桃木公園發生一起案件，本地警察已經將尸骨運到杰斐遜實驗室。布斯發現，尸體被拋棄地點顯然是想被人發現。

死者在初步檢查之后確定是一位白人女性，哈金細心地發磁帶、圣經、口紅，貝倫將圣經交給布斯，并告訴他，兇手至少和尸體生活了半年，尸骨被隨意打碎，也就是說，兇手將死者殺死后半年再解剖，這可能是一位患有精神疾病的患者,并且經常給尸骨打扮。

安杰拉通過面部重建后，發現死者是42歲的社會工作者艾莉森，然而，當布斯和貝倫到她家調查死者丈夫門羅，他似乎沒有表現錯任何傷心地表情。但是，門羅提供了另外一個人尼爾。

阿拉斯圖發覺另外一具尸體上的傷情與艾莉森的尸骨傷情類似，兇手是一名連環殺人犯，另外一具尸體是50多歲的黑人。奧布里盤問艾莉森的上司霍根后獲得新線索。布斯和貝倫在千米之外的郊區房間內發現，房間散發著腐爛味道，許多只貓在里面。就在他們進去搜查時，突然聽到一個奇怪的聲音，布斯上前搜查，一男子突然持槍在背后威脅他，幸好被貝倫救下。

卡蜜兒在房間內找到一塊手表，安杰拉發現了一個攝像頭。布斯與凱倫盤問喬治，凱倫發現喬治患有暈血癥，顯然兇手并非是他。

安杰拉清洗手表時發現“GHS擁有愛你”的字樣，此時，奧布里想起另外一個死者，學校校長道格拉斯。布斯盤問道格拉斯的妻子布克哈特，未有線索。

貝倫為尸骨打扮，試圖揣測兇殺的想法，布斯令她早點回家，貝倫解釋她為自己離職導致兇手連環殺人而內疚。布斯幫助貝倫搜索線索，發現兇手把他殺死的人做成提線木偶，正當他們有新進展時，喬治意外上吊自殺。

克里斯汀在臥室內發現柜子怪異，摔碎聲音傳達客廳，布斯和貝倫連忙到屋內，發現克里斯汀躺在布娃娃里面，相安無事。

兇手在觀看監視器時將目標鎖定于貝倫，案件未完待續。