為了獲得曹操的信任并愿意出援兵，關羽必須完成打倒山賊周倉這個條件。

而另一方面，劉備拜訪了臥龍的師傅·水鏡，卻聽說臥龍已經不在世上的消息，只得失望所歸。

最后，關羽僅靠一根手指就打敗了周倉，達成了條件，曹操也答應出兵支援幽州！