北平的吳明安瞞著父親投靠了鈴木，當上了偽校長，吳文舉怒吼著向自己的臉上扇起了耳光。而在昆明，一張醒目的報紙驚呆了吳明泰，他悲憤痛絕，無法相信自己的親弟弟竟然投靠日本人，而更令他想不到的是，舒立凡宣布：“不準吳明泰再踏進學校半步！”失去學人信任的他再也經不住打擊，終于跌倒在雨夜的地上……小鎮上，一個滿頭長發的乞丐，瘋瘋癲癲地走著，當車夫用破席卷著“乞丐”，準備埋葬時，一心思念吳明泰的舒立娟卻認出了他，原來，這個乞丐正是自己朝思暮盼的吳明泰，她哭喊著撲了上去，緊緊地把吳明泰抱在懷里……舒立娟用熾熱的愛精心呵護著吳明泰。然而，幾天過去了，吳明泰仍未蘇醒，她萬萬沒有想到，當她用全身心的愛挽回老師的生命時，葛站長帶領著軍統追殺到這個小鎮。頓時，大街小巷布滿軍統的耳目，舒立娟的生命危在旦夕。