令人意外的是姜勇竟然約見陳雷，彼此一場心理暗戰開始了。這背后最大的玄機就是大毒梟天龍將要來上海，姜勇不想放棄最大的買家，陳雷當然更想一舉殲滅販毒團伙，雖然只是唇槍舌戰，但各自都想勢在必得。果然姜勇通知羅顏天龍來上海接頭消息，但羅顏卻按兵不動，等待時機。

姜勇與天龍約定見面的通話被警方監聽到，警方跟蹤姜勇卻發現他換了見面地點，而到了下一個見面地點時卻發現姜勇早已經人間蒸發，原來姜勇和羅顏配合甩掉了警察跟蹤，來與天龍見面，羅顏識破面前的天龍是個冒充騙貨的家伙，姜勇做掉了假天龍。

陳雷和干警得知天龍剛入境就被海關扣押，覺得這正是絕好的機會，但要想喬裝天龍打入羅顏集團內部就要有非常高的化學專業知識，技偵科陸姐主動請纓，這次臥底行動非同以往，陳雷和周洋做了縝密的安排，但實際情況總是千變萬化。