一轉眼，七年過去，月鳳、云卿和阿鳥的孩子也都長大了，國際戲院與阿不拉租下茂林家土地所經營的露天戲院，也成了孩子們最佳的游戲場所。從小在戲院長大的阿山，在后臺發現了紙芝居，并受其魅力的吸引，甚至組織其他人一起參與創作，奠下長大后拍電影的基礎。

美惠從寺院送來斷髮，代表斬斷結緣夫妻的情份，黃運金嘆氣表示不再干預，而茂林再無情也無法不難過，他是會試圖挽回還是就此放手呢？

阿不拉不惜代價決定買下六才子西廂記，卻被愛競爭的茂林捷足先登，錯失良機的阿不拉，又將努力的目標放在薛平貴與王寶釧上，但此時卻有地方角頭老大企圖阻撓，阿不拉又會如何應對？

一心夢想拍攝金色夜叉的阿不拉，雖然得到月鳳的支持，但拍攝電影非易事，此時提出投資建議的茂林內心又是作何想？而阿不拉是否會接受并就此順遂圓夢呢？