公元三世紀，魏蜀吳三分天下，諸葛亮自劉備駕崩后一直厲兵秣馬，舉全國之力意圖北伐。軍帳中，諸葛亮得到情報張郃部擬取道瓦亭越過蕭關相機決戰，雖說是松下一口氣，但謹慎如他亦是決定派遣精銳守住番須道和至關重要的街亭。馬謖自薦去鎮守街亭，諸葛亮遂任王平為副將隨他前去。然而，此封情報內容竟是為假。張郃部率軍星夜走番須道突襲街亭，馬謖怠于布防全軍潰敗，街亭失守致使蜀國大軍腹背受敵，諸葛亮被迫撤回漢中。蜀國戰敗，既是曹魏之幸。天水郡守郭剛看著陸續進入天水的大軍，甚是得意。主簿陳恭弓著腰在身后不停拍著郭剛的馬屁，夸贊他定能在隴西大展抱負。

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街亭失守馬謖難逃罪責，饒是參軍李邈極力勸阻但軍法如山諸葛亮心意已決。爭執間，馬謖已被斬下的頭顱被人端了上來，諸葛亮北伐失勢又痛失愛將，陷入進退維谷之地。丞相府長史楊儀察覺此次街亭之失，情報失實一事亦是重中之重，魏諜極有可能已潛入蜀國情報部門司聞曹。諸葛亮下令徹查，負責提供此次情報的蜀諜白龍成為關鍵要害。司聞曹內，楊儀心急難耐，馮膺坦言情報為密語書寫被中途替換可能性極低，眼下白帝是否還清白是此事的關鍵，他已派出游梟趕往天水向白帝調查此事。

天水城內，一名打扮普通的男子買下馬匹，牽到無人處從馬背上的布袋中摸出一張字條，牛記酒肆。今御瑤伎館內郭剛同陳恭賞著舞姬、飲酒下棋，他洋洋得意地向陳恭透露此次能奪回天水虧得名為燭龍的魏諜將白帝的情報替換掉，并向自己傳遞了新的情報，蜀國派出同白帝調查街亭失守一案的游梟今日就會抵達。郭剛還告訴陳恭他要借此機會，生擒白帝。

蜀國游梟問路牛記酒肆，殊不知已被埋伏在附近的魏諜盯住，曹魏情報機關天水間軍司司馬糜沖此刻就在樓上等著他的到來，天水間軍司梁儉也正同手下在牛記酒肆佯裝食客看守著游梟。陳恭突然吹了一聲口哨，說是為了給郭剛提前慶賀抓住白帝的功勞，執意升了兩個雙色花籃，招來丹徒的美女為郭剛作陪。方才買馬男子目光游移地走上牛記酒肆來，看到窗外升起的花籃，借口要去茅廁匆匆逃去。雖然暗中做了手勢讓游梟趕緊脫身，卻為時已晚，游梟被亂刀砍死于酒肆。

北伐失利，諸葛亮自請降職，劉禪雖言語中未有遷怒，但在輔漢將軍李嚴言辭早早之下只得同意諸葛亮的請求。李嚴一直主張要為先帝喪師東吳之事復仇對諸葛亮北伐的主張很是反感，楊儀知其一心想要奪取兵權對此很是憂心，諸葛亮卻覺得相忍為國，合則兩利。中都護屬參軍狐忠向李嚴說明了諸葛亮意圖用提拔他和長子的職位的手段予以示好，但李嚴心中積怨已深，他指示狐忠務必派人滲透進司聞曹以探聽魏諜滲透消息的虛實。

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蜀漢南鄭境內，司聞曹靖安斯副司尉荀詡正接受著水刑，馮膺再三詢問他同陳恭是何關系。陳恭年輕時曾是李嚴的門生，荀詡同他是八拜之交，其進入司聞曹是受自己引薦。陳恭之妻翟悅是荀詡的表妹，而翟悅亦是荀詡發展的下線，被其派往五仙道為臥底，負責對靖安斯各部門情報的收集。荀、翟兩家追隨諸葛氏族為其密探已有百年，當初諸葛亮能于隆中即知天下事也多有賴于荀翟兩家人。

無論如何受刑，荀詡堅信陳恭不可能有問題，通過考驗的他被告知自己要去出一趟外勤，去曹魏查明街亭失守真相并除掉叛變的蜀諜白帝，即陳恭。而飲下含有毒性茶水的他，需在三個月后回來，方可服下解藥。拿著淬了劇毒的匕首，從未出過外勤的荀詡就此出發。

游梟一死，引誘白帝出現的計劃落空，郭剛深夜召集眾人開會，糜沖表示蜀諜今日的舉止十分突兀恐是有人向其示警。郭剛對糜沖嗤之以鼻，送陳恭出門而去，他對這位朋友很是看重。但今日相約陳恭于伎館言語間諜之事，實際都是對陳恭的試探。糜沖認為軍隊出發前都督行轅突然起火，當時在場的陳恭有很大嫌疑。郭剛辯解稱陳恭是受自己指派去送藥，且事后他被關整整七日根本無法傳送情報。

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回到住所，為陳恭開門的就是白天那名買馬男子。男子表示今日接頭失敗，自己有向游梟示警恐會留下蛛絲馬跡，今日會足不出戶以避風頭。陳恭愁眉緊鎖，拒絕了谷正要去見面的請求要求他們一應蟄伏。如今，天水間已經對自己起疑，而情報被換司聞曹恐也對自己心有芥蒂，更難的是目前的情報傳遞渠道已被滲透，如何讓蜀漢知道燭龍的存在，這讓陳恭焦急地留下絕望的眼淚。