尤金跪在約瑟夫身邊正好被愛信看到，愛信本想過去，但是被仆人攔下。凱爾帶人過來看見這一幕，也命人帶著敬意收尸。尤金他們回去后仔細查看約瑟夫的物品，他的包裹被人劃破，應該是在找什么東西。他身上還有一張從濟物浦到上海的票，日期正好是運送物資的那一天，而這個日期尤金從205的信封上也看見了，看來約瑟夫是被卷進了什么事情。更奇怪的是金龍柱并沒有一直關在警務廳，在約瑟夫被殺的前一天他被釋放了。尤金的直覺告訴他這些與李完益肯定又關系，他立刻帶人來搜查李完益的府邸。尤金猜的沒錯，李完益是為了得到約瑟夫身上皇帝的密信，以便要挾美國人和朝鮮皇帝，自己好座上外務大臣的位置。

約瑟夫正是死在東魅的地盤，東魅以為是手下失手闖禍了，警務廳的人以此為借口將東魅帶走并嚴刑拷打，警務廳的人甚至還找來了所謂的目擊證人，就是曾經給東魅傳遞消息被陽花開除的女人和一名美國人，這美國人還曾經跟東魅一起喝酒。而且警務廳的人真正的目標并不是東魅，而是高老爺，他用東魅身邊的人作為要挾，讓東魅說出幕后主使是高老爺。

陽花在警務廳也有內線，也就在這個時候，為東魅占卜的女人也來找陽花詢問東魅的安危。陽花去警務廳探望東魅，把這兩天的事情都跟東魅說了，而且還提醒他驗尸報告也是專門針對他的，因為驗尸官也是李完益的人。但尤金看的很清楚，他一眼就知道驗尸官說的是假話，尤金威脅驗尸官將真正的驗尸報告寫出來。

警務廳想要把東魅定罪殺人兇手，但是尤金可不相信，他依然覺得真正的殺人兇手是金龍柱。尤金命人全程搜查，他還向陽花要來了205的信件。尤金把所有信件都拿回去，發現里面都是一塊塊的地圖，而這些信件也都是來自于咸鏡道。尤金立刻委托當鋪老板去咸鏡道搜集情報，無論多少錢他都愿意出。

除了尤金之外，約瑟夫的死對皇帝是影響最大的，密信已經落到敵人手中，皇帝只能承認密旨是假的，他順著李完益的借口，讓警務廳將所有責任都推到約瑟夫身上。尤金聽到后直接找到李正文的家中質問，雖然這樣的結果是最好的，但是尤金一心想要恢復約瑟夫的名譽。他去求助凱爾，讓凱爾跟艾倫談，將東魅交接過來，凱爾甚至拿出槍威脅艾倫。警務廳為了把罪名扣在高老爺身上，就在要東魅簽字畫押時，尤金帶著人，把東魅接了回來，雖然是扣押，但比警務廳好多了。李完益的計劃完全被尤金打亂，所以他決定一定要把東魅和尤金的身份查個清楚。

東魅還跟尤金說曾經看到金龍柱在打聽高家的消息，尤金這下多了心眼，派了一些士兵來保護高家，但是高老爺卻不接受尤金的好意。愛信聽說尤金來了，趕緊跑出屋子，可這時候尤金已經走得很遠了。但尤金騎著馬，剛好從墻外露出來，他跟愛信打了個招呼，意思叫愛信不要擔心。

當尤金回到公使館后，小男孩說了一件重要的線索。小男孩曾經看見過金龍柱照片上的其中一人偶爾來過公使館，還確定好每一盆花后才離開。尤金立刻翻開抽屜，那些地圖已經被拿走了。不過還好，那人是為義兵賣命的，地圖已經到了李正文的手里。李正文以為尤金會對他們產生威脅，所以所有人都在緊急準備著戰斗，李正文怕尤金調查的更深，直接下令殺了尤金。

尤金本來在梳理義兵的線索，但在路上卻被東魅手下的人圍住了。尤金想要鳴槍引來其他人阻止這場沖突，但沒想到來的人卻是只會幫倒忙的熙星。還好東魅的心腹及時趕到，他阻止了浪人的行動。東魅的心腹跪下來求尤金，讓他救救東魅。回去后尤金還要負責給熙星擦傷，這樣的氛圍不由得有些曖昧和尷尬。熙星還在照片里認出了金龍柱，他曾經遇見過金龍柱，而且在他的身上聞到了鴉片的味道。金龍柱雖然一直被追殺，但卻遲遲沒有逃走，因為他想要告訴愛信殺害她父母的兇手是誰。

愛信一直擔心著尤金，她請求張獵戶允許他去尤金的身邊。當尤金回到賓館后以為又是陌生人闖進來，回頭一看是愛信便放松了很多。愛信告訴尤金約瑟夫的信正是從李完益的家中找到的，而且自己很懷念跟尤金去海邊的日子。愛信撫摸尤金的臉龐，并以約瑟夫的口吻對他說話。但這時，尤金的玻璃卻被打穿。陽花趁亂把愛信送走，但是隨即就被槍指著。陽花將他引到房間，拿出西洋劍直逼喉嚨，后面愛信也拿著槍出現，用花瓶將他打暈。尤金跑上屋頂也擊中了開槍的人，一揭開面紗，就是那個偷走地圖的人。尤金立刻開始審問，但是那人卻反問尤金和愛信到底是什么關系。尤金拿出照片推測出他就是全勝宰，全勝宰看到照片后也告訴尤金他刺殺的原因。他還警告尤金不要讓愛信留在身邊，這會讓愛信陷入危險之中。義兵的人肯定要殺了尤金，說不定還是愛信。尤金表示，如果是愛信動手，他不會躲避的。尤金拿著槍出發去了陶窯，外面的人立刻給黃恩師報信。漫天的大雪，尤金走在冰面上，黃恩師命令愛信將他殺掉。

尤金與愛信之間總是有著各種各樣的鴻溝，兩人身份的差異讓他們直接成為了對立的敵人。