球場。崔江錫向大衛提出協商條件，要求賠償原告沒人10億共200億。大衛站到擊球的位置，崔江錫準備擲球，卻還是停下了動作。崔江錫說，不想把自己最精彩的球扔給無恥之徒。大衛輕笑，轉身去拿衣服，就在這時，棒球在空中拋出一道完美的弧線。崔江錫威脅大衛，明天迎接他的將會是腥風血雨。

模擬法庭。徐律師口若懸河，高延宇陷入深思，以至于姜延河喊他都沒發覺。高延宇要求休庭十分鐘，走出洗手間的他遇到了金智娜，她對高延宇有些愧疚。再次回到法庭，高延宇回到狀態提出反訴，成功將被告和原告顛倒。真正的辯論時間在明天。

高延宇去接世熙下班，她是一個寵物美容師。高延宇看到世熙已經恢復狀態，自己卻有些懷疑人生。他對世熙說，自己其實是一個假律師。夜慢慢過去，明天會是怎樣一場腥風血雨呢。

翌日辦公室，崔江錫正對高延宇滔滔不絕的講著道理，最后高延宇被趕出去收集由美制藥的案子的資料。崔江錫看到高延宇心不在焉，嘴上說著不要提起模擬法庭，卻還是將洪多涵叫了進來。另一邊的蔡根植也在威脅徐律師。

由美制藥，全美珠正向崔江錫講述肌肉萎縮癥患者是如何吃了自己的藥好轉的，高延宇進來給了崔江錫一份資料。轉頭，兩人就帶著這份資料跑到了法院，找出了對方的破綻。可對方不是吃素的，他們拿出了由美制藥瀕臨破產的財務報表，指出他們是捏造臨床實驗的結果。崔江錫和高延宇才明白，為什么由美制藥始終不把真正的財務報表交給他們。庭審最終正常進行，回去的路上，崔江錫遇到了姜延河代表。崔江錫讓姜延河看到了金代表出軌的證據。姜延河最終接手了由美制藥的案子，她說崔江錫和金代表是絕對不會騙她的兩個人，可兩個人的背后都隱藏著很多秘密。

崔江錫現在的案子剩下了綠時化工，高延宇被崔江錫派去召集受害人。大衛再次站在崔江錫的辦公室，受害者拒絕了大衛的和解，大衛還受到了崔江錫拿電話錄音做的威脅。不想進監獄的大衛最終簽了協議，就這樣，崔江錫又一次獲勝了。拿腐肉作為誘餌，讓對方沒有上擂臺的機會。不過高延宇點開電話錄音之后懵了，那是他昨天在模擬法庭的錄音，崔江錫沒有蠢到提交這種證據，他利用了大衛心里的畏懼，成功捍衛了崔江錫王牌律師的尊嚴。

深夜，姜延河在酒吧叫來了崔江錫，她贊賞崔江錫對于綠時化工的處理能力，也說出了由美制藥背后的秘密。金代表沒有篡改臨床實驗結果，他比誰都需要這個藥，因為金代表也得了肌肉萎縮癥。一向精明干練的姜延河，第一次如此萎靡不振。崔江錫輕輕握住姜延河的手，表示安慰。另一邊的金智娜寫好紙條放在了高延宇辦公桌，此時的高延宇正和世熙漫步在大馬路上，兩人互相傾訴。高延宇無意間想起了金智娜，想起她說的那只在月亮背后的兔子。

次日，崔江錫和高延宇去找了全美珠，他們相信全美珠隱藏著什么。在兩人逼問下，全美珠說出了臨床實驗尾聲時有一位患者肝臟出現狀況，可新藥對于金代表意義重大，于是全美珠為了救愛人，把那位患者從名單中剔除了。這件事，金代表并不知情。由美制藥的案子，也最終解決了，金代表宣布公司破產并把股份給了受害者雙方和解。

兩個案子都完美的解決了，崔江錫和姜延河望著大海，氣氛有絲曖昧。

高延宇找到了世熙做模擬法庭的委托人，兩人正在公司練習，這讓一旁的金智娜醋意彌漫。徐律師找高延宇挑釁，門外蔡根植和崔江錫也在拌嘴，咖啡間的金智娜和世熙也看似和諧，實則針鋒相對。

模擬法庭，扮演受害者的洪多涵演技震驚四座，只是世熙不小心說出了兔子，她不知道那是金智娜和高延宇之間的秘密。金智娜淚眼婆娑地在法庭上隱晦的問他，兩人在法庭上刀劍相對，不知是為了案子，還是為了金智娜喝醉后說的那些心里話。看著哭成淚人的金智娜，高延宇選擇終止法庭，因為他的有錯在先，因為他的咄咄逼人。

高延宇輸了，崔江錫在門外看著高延宇，崔江錫要求高延宇必須打贏的第一場仗，還是輸了……