茱莉亞和昆廷來到1942年的費羅里，二人在伊麗莎的幫助下與現代的佩等人匯合。刀匠成功制造出天獅刀，他坦言天獅刀需交給未來統治費羅里的國王，而此人竟是艾略特。天獅刀需強大的魔術師才能使用，佩等人施計營救維多利亞，與此同時，昆廷找到了恩貝爾并獲得了他的力量。茱莉亞坦白了自己召喚神靈的真相，原來她竟被神靈利用殘害無辜。怪獸現身魔法之泉，昆廷等人與其展開惡戰……