水邊帶領(lǐng)鬼子回到莫家莊燒殺掠奪，瘋狂的屠殺莫家莊村民。在水邊的授意下，茶沫絲毫不念同鄉(xiāng)之情，加入到了屠殺村民的隊(duì)伍中，他甚至親手殺害了小米的父母。相比之下，錢豆則一直苦苦哀求水邊放過那些無辜的村民，這讓水邊非常不滿。茶沫想趁機(jī)讓水邊除掉錢豆，但水邊念及錢豆還有利用價(jià)值，并沒有這么做，不過自此之后，錢豆在水邊面前的位置遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及茶沫了，茶沫被升任呂縣保安團(tuán)司令，是經(jīng)過莫家莊屠村事件后，錢豆心中的良知被喚起，他始終記得自己還是個(gè)中國人。

鬼子在莫家莊屠村后迅速撤離，而這個(gè)時(shí)候莫聞?dòng)X和夏揚(yáng)才趕到莫家莊，看到滿村被殺的村民，鮮血直流，他們無不悲憤萬分。特別是小米和莫聞?dòng)X，跪倒在自己的家人尸體前，心中悲痛萬分，痛哭流涕。莫家莊被殺害的村民被莫聞?dòng)X和小米進(jìn)行了安葬，莫聞?dòng)X在眾鄉(xiāng)親的墳前發(fā)誓一定要報(bào)仇，而一向懦弱的二猛子則下定決心參軍打鬼子。

回到部隊(duì)后，莫聞?dòng)X一心想要打呂縣報(bào)仇，然而這個(gè)時(shí)候師部卻決定為了保存實(shí)力，撤離沂縣，這讓莫聞?dòng)X很是不滿，不過這也是莫聞道生前的意思，沂縣獨(dú)立師已經(jīng)成為了鬼子的眼中釘，硬碰并非良策，莫聞?dòng)X只好接受了。而小米因?yàn)楦改傅乃浪坪踝兞艘粋€(gè)人，正月害怕小米沖動(dòng)去找鬼子報(bào)仇，一直在開導(dǎo)她。而小米則化悲痛為力量，在訓(xùn)練場上刻苦訓(xùn)練，經(jīng)過高強(qiáng)度的訓(xùn)練，小米的槍法和身手都得到了很大的提升。

在鬼子追擊沂縣獨(dú)立師的時(shí)候，八路軍獨(dú)立團(tuán)則在鬼子的后方打起了游擊，對鬼子造成了很大的損失。不過即使這樣，水邊也并不認(rèn)為八路軍獨(dú)立團(tuán)可以給他們造成嚴(yán)重威脅，在他眼里，裝備精良的沂縣獨(dú)立師才是心腹大患，自從他們離開沂縣后，鬼子始終沒有找到他們的位置。水邊認(rèn)為獨(dú)立師最大的問題就是補(bǔ)給，他們可以利用物資將沂縣獨(dú)立師給引出來。

雖然訓(xùn)練刻苦，但小米始終沒有加入八路軍，因?yàn)樗腊寺奋娪屑o(jì)律，會(huì)阻礙自己報(bào)仇。很快，小米就離開了八路軍駐地，前往了呂縣，呂縣守備森嚴(yán)，小米想要進(jìn)城并不容易，這時(shí)她在城外碰到曾經(jīng)幫助過自己和正月的房主大哥，房主大哥好心的將小米順利的帶進(jìn)了城。進(jìn)城之后，小米偶遇到了錢豆，從錢豆那里，小米這才知道殺害自己的父母的人正是茶沫，于是小米開始跟蹤茶沫一行人，自從當(dāng)上保安團(tuán)司令后，茶沫整日耀武揚(yáng)威，見到錢豆，也不忘奚落挖苦他一番，錢豆只能暫時(shí)忍讓。

正月跟著小米也來到了呂縣，同樣在房主大哥的幫助下順利進(jìn)了城，正月進(jìn)城后直接來到了司令部對面之前自己和鬼子作戰(zhàn)的那家酒樓，正月的出現(xiàn)，可把酒樓老板嚇壞了，酒樓老板曾出賣過正月，當(dāng)然心虛了，而正月則想從酒樓老板那里獲取關(guān)于小米的消息，可惜，小米并未來過鬼子司令部。這個(gè)時(shí)候茶沫帶人來這家酒樓吃飯，點(diǎn)名要去正月藏身的泰山廳，老板想給茶沫換地方，茶沫不肯，這個(gè)時(shí)候水邊帶著錢豆也來到了這家酒樓。