一九二八年,政府第二次北伐成功,廣東由軍閥馮少棠割據,偏安一隅,工商貿易昌盛,黃賭毒百花齊放,處於崎形的繁榮狀態.時近中秋,九齊陪周敬業來到,但聽得東三省失陷消息傳來,業仍繼續風花雪月,全沒理會.反之,天然居內的周敬文有感不少從難民從東三省逃來廣州,叫六叔將賣剩之點心分給難民,相熟茶客大贊文心地好,文卻認為只要時勢有變,受苦的就一定是老伯姓…

陳炳每日也只是露宿街頭,餐搵餐食,忽聞方小宇和周敬賢等學生抗日救國大示威,另一邊廂,程忠向棠來報學生示威一事,大帥怒叫忠收拾一切,忠遂帶騎兵到街上鎮壓,賢和宇等學生四散,忠與士兵搜索,與炳動起手來,時文也不值阿忠所為,上前為學生解圍,賢,宇二人更惺惺相惜.宇返家,宇母一直臥病在床,并感到自己將不久於人世,希望程根將其夫留下的錢莊交給宇,宇無奈.

文薄責賢,但賢對文只顧生意而不理國事感不滿.時齊叫業出外,業向文母索錢,賢向業責斥,業即與賢大吵起來,母見賢,業二人,一個只是玩樂,另一個卻只有國沒有家的性格,只感無奈.六叔張貼招聘廣告,引來大批難民,李阿弟見人頭涌涌,偷偷到天然居廚房為八嬸洗碗,文見弟落力工作,追問,弟即求聘文請自己,文要弟出去排隊,時廚師切傷手,弟即三兩下手勢做好,文感激弟幫忙,終允請之.

業與齊作樂,被新來歌女麥秋娟美色所迷,與帥府司機相爭,業怒踢帥府車洩憤,司機即召警拉業.齊告急,文知業出事,趕往公安局保人,局長說業明天一早於禺山市當眾打籐,文見無法救業,大急,時忠帶領大帥及其姨太來到,原來大帥藉此發洩并且乘機警告廣州學生,要親自行刑.