龍叫天被中了一槍，黑旗會(huì)一幫人艱難的回到了萬(wàn)虎山。龍叔奄奄一息，囑咐了大頭，把大刀把子交給了大頭，就離開(kāi)人世了。黑旗會(huì)的歌又響起來(lái)了，黑旗會(huì)的人都在為大刀把子送行，成儒也一個(gè)人過(guò)來(lái)為龍叔吊喪。

黑旗會(huì)的人一聽(tīng)是成儒，大叫著要為龍叫天報(bào)仇，可大頭開(kāi)口說(shuō)話了，那天成儒也是上了何必來(lái)的當(dāng)。成儒來(lái)到了大刀把子的靈前，內(nèi)心也充滿了歉意。山虎，成儒‘大頭三兄弟又聚在了一起，山虎和成儒還在鬧著氣，山虎對(duì)成儒充滿了敵意，成儒搶了線兒，又害死了芷蘭，龍叔也丟掉了性命。可線兒為了幫忙，大晚上一個(gè)人去找成儒，孩子也流產(chǎn)了。

成儒和山虎爭(zhēng)吵起來(lái)，大頭也沒(méi)有辦法。兩個(gè)人拿著刀，準(zhǔn)備拼個(gè)你死我活。沈先生在寫曹植的七歩詩(shī)，早就知道他們兄弟會(huì)到如此地步。素貞看到兩兄弟打的真，也急了，請(qǐng)大頭哥幫忙讓兩人住手。三個(gè)人從前的兄弟義氣，至今仍歷歷在目。

山虎和成儒從此以后割袍斷義，兄弟反目成仇。成儒在和沈先生說(shuō)紅軍游擊戰(zhàn)的事，成儒很是嘲諷山虎的作戰(zhàn)策略。兩人正在談?wù)撝?，全叔向先生匯報(bào)蔣介石在西安被扣押了。沈先生聽(tīng)后，長(zhǎng)嘆著一切該有個(gè)了結(jié)了。

鐘司令在叫著武山虎出來(lái)一時(shí)找不到山虎，山虎和老憨一伙在樹(shù)林子里躲著。山虎和老憨聽(tīng)到了叫喊聲，看著一個(gè)表面像鐘司令的人在叫著山虎，山虎還以為這次又是敵人的奸計(jì)。

山虎和老憨等人拿著槍對(duì)向鐘司令，鐘司令告訴山虎，如今國(guó)共合作了，山虎知道了是和成儒合作，何必來(lái)也帶著人過(guò)來(lái)。這國(guó)共以后就是一家人了，山虎氣的差點(diǎn)暈過(guò)去。

何必來(lái)向張師長(zhǎng)匯報(bào)了，已經(jīng)把山虎等的紅軍安置了，何必來(lái)還放不下心中的仇恨，但為了抗日，只有國(guó)共聯(lián)合起來(lái)共同抗日。鐘司令拿來(lái)了國(guó)民黨的軍服，山虎在感慨著，付出了多少犧牲，才換來(lái)了這一套軍服。鐘司令在開(kāi)導(dǎo)著山虎，山虎一時(shí)也難以接受。

張師長(zhǎng)告訴成儒要和共產(chǎn)黨合作，成儒聽(tīng)了，也很不情愿，和山虎早就恩斷義絕了。但是現(xiàn)在形勢(shì)所迫，需要國(guó)共聯(lián)合起來(lái)共同抗日。張師長(zhǎng)和成儒商量了師長(zhǎng)的人選，成儒覺(jué)得最好人選是沈家齊，可先生早已歸隱多年，沈先生的性格是吃軟不吃硬。

山虎來(lái)芷蘭的墓前，訴說(shuō)著自己內(nèi)心的痛苦。以前什么不開(kāi)心的事情山虎都會(huì)來(lái)問(wèn)芷蘭，現(xiàn)在眼前的事情山虎不知道該怎么辦了。

山虎想以前芷蘭說(shuō)過(guò)的話，現(xiàn)在在山虎面前的只剩下一座冰冷的墓碑，山虎不斷的問(wèn)芷蘭到底該不該跟白狗子合作。

這時(shí)張師長(zhǎng)和鐘克劍來(lái)了，看到山虎正在芷蘭的面前傷心只好轉(zhuǎn)身離開(kāi)了。

張師長(zhǎng)想去開(kāi)導(dǎo)開(kāi)導(dǎo)山虎，現(xiàn)在中華民族已經(jīng)到了最危險(xiǎn)的時(shí)刻了。張紹熏找到沈家齊告訴了他一些消息。在社會(huì)各界的強(qiáng)烈要求下，委座決定組建一支湘軍，想讓他來(lái)作這個(gè)湘軍的統(tǒng)帥。