重陽在藥水弄賣力工作，漸漸贏得舞女阿琳的贊賞，阿琳要重陽與自己搭幫過日子，重陽拒絕。

三年后，蓮心出師。重陽在藥水弄租了一套體面的小房子，邀蓮心同住，二人過上了一個睡白天，一個睡晚上，相持以理的同居生活。

為了攢足去南洋的路費，蓮心作了撲滿與重陽相約比賽看誰掙錢多。

霓裳流行腮腺炎，莫君等工人患病，蓮心為大家提供治病良方。蓮心去錦榮藥業公司社長徐慧家給小姐徐娜送衣服，徐娜讓蓮心穿上自己的新衣，又突發奇想，要蓮心頂替自己去捉弄久未見面的未婚夫賀天，并許諾事后會在霓裳訂制十套旗袍，蓮心只得應下。

賀天大學同學康遠的母親向他求助，賀天通過巧妙推理，為遭受誣陷的康遠洗雪了恥辱。穿上旗袍的蓮心別具風采，徐娜帶著蓮心去賀家，被賀天一眼識穿了徐娜和蓮心換裝的小把戲。

宴會開始，賀天之父，淞滬警備區督察長賀英雄宣布了賀天放棄高升愿意到基層當探長的消息，引來滿場喝彩，光彩照人的徐慧帶著新式留音機出場道賀，搶盡風頭。賀英雄邀徐慧共舞，引起賀天母親月容的不滿。而賀天卻把與自己共舞的機會交給了不知所措的蓮心，不會跳舞的蓮心踩壞了賀天的皮鞋。