太湖日出 郁府一家決意用血肉之軀為國盡忠，石原太郎竟卑鄙地指使士兵當眾侮辱郁夫人。在緊要關頭，傅一飛使計將日本人引往天平山。 天平山麓，石原次郎遭秦鎮宗伏擊，全軍覆沒，自己負傷，秦鎮宗欲將其交給蘇州民眾處置，剛轉身，被石原次郎藏在靴筒中的手槍擊中…… 夜幕中，傅一飛和燕臨風潛入停車場，在日軍戰地參觀團的汽車底下綁上了炸彈。 次日，石原太郎因送戰地參觀團出發，汽車剛出城，突然爆炸，一批日軍高級將領葬身火海。 當夜，為誅殺魁首，傅一飛來到夏寓，不料被石原太郎用鋼絲勒住脖子，傅一飛毅然采取了同敵人同歸于盡的方法，終于打死了石原太郎，自己負了重傷。 金色的朝霞映照在浩渺的太湖上，一艘七帆漁船滿載著郁府全家和抗日英雄，駛向中共抗日根據地。