葛十三使詐計讓小白龍等怕死的土匪們拿起了槍，大家一起藏在路邊伏擊，鬼子久未出現(xiàn)，葛十三讓丁丑娃去看看，鬼子被國共兩軍合擊，被打得潰不成軍，紛紛向葛十三等埋伏的地方撤退，三兄弟領(lǐng)著土匪們將退下來的鬼子全殲，剩下的幾個高呼著投降，葛十三繳了他們的槍械。

國共兩黨都對這幫把鬼子引入伏擊圈的偽軍產(chǎn)生了濃厚的興趣，通令各部一定要找到他們。趙智怡把面館的生意交托給下人，準(zhǔn)備離開出去走一走。葛十三等人換回自己的衣服在路邊休息，醒來卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被八路軍包圍了，八路軍要把他們帶回根據(jù)地，半路碰到奉命來找偽軍的國民黨部，剛剛合作的兩支隊伍互不相讓，用槍互相指著對方相持不下，葛十三不得不給他們出主意，把他們這幫人分成兩撥，一隊帶走一撥。

常二寬和丁丑娃來到國民黨部，受到長官的嘉獎，長官力薦他們參軍，同時，八路軍部也力邀葛十三留下一同打鬼子，三兄弟決定聚在一起先商量商量再說。趙智怡來山西找自己的表姐紅梅，想在此處住一段時間，紅梅非常歡迎，常二寬和丁丑娃從街上經(jīng)過，常二寬覺得自己好像看到了趙智怡，可是跑過來又不見了人影，丁丑娃說常二寬一定看錯了。孫伯齡授意軍法處繼續(xù)調(diào)查軍火被調(diào)一案，這引起了孫副參謀長的恐慌，他讓下屬一定要調(diào)查清楚，是誰在幕后指使繼續(xù)調(diào)查的。三兄弟在廟兒嶺會合，對于今后的去向和出路，葛十三和常二寬產(chǎn)生了嚴(yán)重的分歧，二人大吵起來，丁丑娃卻對他們都不同意，他要繼續(xù)留下當(dāng)土匪，常二寬見葛十三真動了氣，同意跟他投奔八路，丁丑娃也同意了，三兄弟勉強(qiáng)達(dá)成一致意見。丁丑娃覺得三兄弟一起經(jīng)歷了這么多事情，但沒有真正的結(jié)拜過，他提議三兄弟正式結(jié)拜，葛十三、常二寬、丁丑娃三人磕頭焚香，正式結(jié)拜為異姓兄弟。

日軍抓住了一名國軍軍官，對其嚴(yán)刑逼供，想從他口中套出有關(guān)情報，誰知這人軟硬不吃，什么話也不說，負(fù)責(zé)審訊的日軍旅團(tuán)長高木義人奸猾異常，提出可以把他釋放，但條件是必須和自己決斗。與此同時，國民黨部也在秘密搜集高木義人的情報，他們決定利用高木義人喜好秦腔這一特點，物色一名女情報人員送到他的身邊。