徐天吃完飯剛想出門，就被徐父攔了下來，斥責他不許出門，然后放下筷子將他叫了出去。徐天甘愿受罰，脫了衣服跪在地上，徐父用藤條狠狠地抽自己的兒子，碰巧徐父的蟈蟈從懷里掉了出來，徐父回屋里放蟈蟈，出來的時候徐天已經逃了出去。徐天獨自來到福記車行來找老盤，準備去拿回田丹交代的藏在車里的那封信。徐天回到警署，拿了槍準備先去拿回田丹的信。

鐵林回保密局找處長，但人卻不知所蹤，他一直等到晚上，拿著槍在處長辦公室候著，沒一會就瞇了過去。而柳如絲一臉不開心地和沈世昌一起吃飯，沈世昌見她不開心，猜想是馮青波那里出了問題，柳如絲告訴他馮青波要善后鐵林，就是京師監獄獄長金海的兄弟，誰料沈世昌當場氣憤離去。

他氣憤柳如絲他們擅自做主要殺田丹，田丹現在不能殺，他讓柳如絲別再管馮青波，趁他沒有返回趕緊離開北平。柳如絲只要有一天放不下馮青波，就很有可能成為沈世昌的憂慮。另一邊馮青波來到保密局找鐵林，鐵林見處長不在便在處長辦公室瞇了過去，馮青波關上門準備解決鐵林，鐵林突然驚醒。

鐵林警覺地拿槍指著馮青波，馮青波問田丹的情況，鐵林只往嚴重了說，說離開前田丹只剩下了一口氣，估計這會兒也死透了。馮青波紅了眼眶，而鐵林只在乎他什么時候能坐上處長的位置，鐵林的語氣很沖，馮青波手中的匕首躍躍欲試，讓鐵林很不安。這時候一群人回到保密局中，馮青波再次問鐵林田丹是否死亡，鐵林再次給出肯定地回答，只是馮青波并沒有給他應有的回報，不管鐵林的聲嘶力竭馮青波留下一句好自為之便離開了。

晚上金海剛要離開監獄，沈世昌來電，問道田丹的情況，金海的話讓沈世昌放下心來，交代他照顧好田丹后便掛了電話。這時候手下進門，告訴沈世昌，天津失守的消息，國民黨軍官退回北平，原本以為可以守三個月，共軍這次只打了三十個小時就失守，這讓沈世昌很不敢相信。

二處處長回來的時候手下和他提到此事，正準備離開的馮青波恰巧聽到，聞言趕緊往回走去。另一邊徐天找到了那天田丹藏信的車子，拿回了信，而馮青波也采取了行動，讓手下的人冒充共黨城工部去除掉馮青波，如果再讓他回到柳如絲那里，只會壞事。

馮青波獨自回到自己鐘表鋪，重新拿起田丹給他的紅色熱水袋，有些哽咽以后扔進了垃圾桶中。出門后他發現身后有人跟著他，不覺加快腳步跑了起來，混在人群中逃走，但還是被圍堵，馮青波闖進了尋常人家，翻墻離開的時候不幸中槍，他強忍著傷痛對付了他們，出了胡同又回到自己的鐘表鋪。追捕他得人并沒有停下，馮青波絕處逢生開車逃了出去。

馮青波一路開回了柳如絲家，圍捕他的人見到柳如絲他們后只好退了回去。馮青波看出了他們不是共產黨城工部，也猜出是沈世昌動的手，柳如絲知道自己父親的想法，罵馮青波活該。