蔣介石命令第一軍撤防上海，讓剛剛歸降的軍閥部隊二十六軍接手，另外讓人去安撫下周恩來。陳獨秀和汪精衛發表聯合申明，表達政見不盡相同，根本必須一致，另外也打算壓制蔣介石的軍事獨裁勢力。周恩來跟大家談論此次鬧事情況，學習蘇俄工人暴動奪取城市的方法，讓汪壽華抓緊上海工會的事情。

上海滬西火車站，蔣介石會見斯烈，讓他戴罪立功。武昌都府堤20號，董必武、國燾、毛澤東、陳譚秋等人再聚首，談論當前革命形勢。斯勵來找周恩來去二十六軍，商討革命，周恩來本來心有疑慮，但斯斯告訴周恩來，斯烈是自己的哥哥，周恩來這才同意去談一談。這幾天，幫會和工人糾察隊鬧的厲害，杜月笙也擺好了鴻門宴請共產黨員。共產黨員開誠布公，表示希望今日兩人的談話，可以消除彼此成見，共襄國民革命之盛舉。杜月笙奉勸共產黨員放手，讓手下人少吃點苦點，共產黨員正欲告辭，杜月笙就讓手下對共產黨員動手，好一個生門入死門出，手段真實夠狠辣。

周恩來來到二十六軍，斯勵繳了周恩來隨行的槍。談判桌上，氣氛緊張，周恩來明確立場，表示任何事都好商量，唯獨繳槍不行。斯烈告知這是上頭的意思，繳槍也是避免糾紛。1927年4月12日，幫會一進入商務印刷，就開始打砸搞破壞，場面極其混亂。上海工人糾察隊指揮部，還好侯鏡如有提前準備，雙方開始交戰。周恩來以斯烈公然對抗國民政府施壓，斯烈權衡再三，放走了周恩來。上海市郊楓林橋下，共產黨員慘遭活埋。

蔣介石收到上海方面有所行動且一切順利的消息。周恩來讓人通知陳延年等人隱蔽起來。上海工人游行示威再次爆發，高喊一切軍閥離開上海，還我工友，群情憤怒，軍閥掃射游行示威隊伍，無數人死在了槍口下。1927年4月12日，蔣介石在上海發動了震驚中外的反革命政變，隨后，江蘇浙江安徽福建廣東廣西等省，相繼以清黨為名，大規模捕殺共產黨員和革命群眾，四一二反革命政變，是大革命從高潮走向失敗的轉折點。

國名單反動派摘下了面具，舉起了屠刀，下手真的非常很。毛澤東、董必武、陳獨秀等人談論國民黨的假尾巴，陳獨秀表態慘案已經發生，要盡快找到解決問題的辦法，中共五大馬上就要召開了，這對全國的黨員同志們都是一個嚴峻的考驗，眼下當務之急是救助在上海的同事。周恩來安排撤離及后續工作，胡潤行九死一生逃了出來。毛澤東告訴陳獨秀自己在會上并非有意跟他爭論，自己說的都是心里話。