戴安娜遇到了優雅而聰明的瑪麗·西德尼，她是一個富有的煉金術士，希望繼續尋找戴安娜的巫術導師。瑪麗立刻和戴安娜熱絡起來，但不情愿地告訴她，自己不能參與生物事務。威廉·塞西爾對馬修施加了更大的壓力，他對無辜的叛國罪嫌疑人女巫湯姆·考德威爾進行了逼供。戴安娜和馬修被迫向安德魯·哈伯德（倫敦的吸血鬼統治者）效忠，安德魯·哈伯德對他們的突然到來感到不安。他們不確定安德魯·哈伯德是否值得信任。