抗戰勝利前夕，郭蘭望著窗外，她一身旗袍打扮，耳朵上掛著珍珠耳釘，精致的面容顯示著她是個闊太太，過著錦衣玉食的生活。可是，這些不過是偽裝。郭蘭是地下黨工作者。他的丈夫章一民和她一樣，都是方舟小組的成員。他們潛伏在上海，伺機而動，破壞日本的金融侵略。章一民已經在上海潛伏了三年。不管穿著打扮還是行事作風，他完美的扮演了一個漢J的身份。他已經做到了日本銀行副行長的位置。銀行行長是日本人佐藤，佐藤馬上就要離開了。臨行前，佐藤把章一民叫到辦公室，向他交代一些事情。佐藤走后，就由章一民接任銀行行長的職務。佐藤桌子上擺放著一個航天模型。看出章一民很喜歡，便要把模型送給章一民。

夜晚，章一民緊緊盯著手表上的指針，坐在桌前，等待接受任務消息。可是時間到了，消息卻沒有像往常一樣傳遞過來。這時門外傳來的規律的敲門聲。章一民藏好接收器，緩緩打開門。是方舟小組的組長漢超。漢超告訴章一民今天的消息要晚十五分鐘發送。章一民不理解。他擔心有事發生。他花費了三年的時間，好不容易坐到了銀行行長的位置，破壞日本人的金融侵略指日可待，難道現在要放棄嗎？漢超勸章一民冷靜下來，耐心等待上級的消息。

十五分鐘，如一個世紀般漫長。當章一民把摩斯密碼的消息翻譯在紙上時，他的眼睛濕潤了。郭蘭望著丈夫的樣子，很是擔心。漢超接過信紙認真閱讀起來。

章一民拉著郭蘭的手，說要給自己未出世的孩子起名叫章光北。因為，他們接到命令，要回東北老家了。郭蘭聽到這個消息，也激動的流下眼淚。

可是天不遂人愿。夜里，章一民聽到規律的敲門聲，打開一看，竟是身受重傷的漢超！漢超此刻應該在回東北的路上啊！

原來黨內出現了叛徒，漢超決定讓章一民代替自己做方舟小組的組長，自己留下來查叛徒的事。章一民知道這個任務危險非常，但漢超的地位無法替代。所以他最終決定自己留下。

郭蘭知道章一民要把自己當誘餌，釣出叛徒。她想留下來陪著章一民，不管是作為妻子還是同志，她都不想離開。章一民答應她一定會安全回去。他們約定讓郭蘭在十一點半打電話，詢問章一民是否回家吃飯。如果章一民回答不回家吃飯，就代表已經處理完畢，郭蘭就取兩張票。如果問她吃什么，就代表有人監視，郭蘭取一張票趕緊離開。郭蘭沉重的詢問如果不解電話，她該怎么辦？章一民緊緊擁抱郭蘭，說來生再見。

車站的郭蘭焦急的等待著，時鐘剛剛到十一點半，郭蘭就拿起電話給章一民打了過去。章一民的辦公室一片狼藉，一個學生模樣的人橫尸在地板上。章一民捂著脖子，鮮血直流。電話鈴聲響起，章一民掙扎的去夠電話，電話掉到了地上，電話里穿出了郭蘭焦急的聲音。章一民用手輕輕敲著，郭蘭用摩斯密碼翻譯出來，是陸游《示兒》中的詩詞，王師北定中原日，家祭無忘告乃翁。郭蘭流下眼淚，讓章一民放心，他們來生再見。

敬老院里，一個年邁的老人被推了進來，電視上播放著衛星發射的消息。護士回來，卻發現老人不見了。這個老人一路尋找，找到了當時自己曾跟隨的連長，連長告訴他去重慶，知道826局的秘密的人在那里。

老人買了車票，卻弄丟了無法上車，在好心人的幫助下，搭了一輛貨車去重慶，結果車路上出了故障，救援人員遲遲不到，這時有一輛載滿罐頭的貨車路過，拉上了老人。這個老人就是章光北。

章光北醒來，發現自己躺在了山谷里，貨車司機不見蹤影。章光北聽到了鐘聲，他循著聲音過去，看到了馬鴻信的尸體。章光北想到此人就是曾倒在他身上的人。他一路走下去，看到出事的大巴車，又見到了在洞里的鄒志明，看到鄒志明腰間的槍，章光北以為他是壞人，打暈了他。鄒志明醒來，解釋了發生的一切。兩人出來碰到了逃跑的李翹。

陳建追著李翹出來，拿著槍指著李翹。這時，鄒志明拿著手槍對準了陳建。章光北詢問陳建為何要騙他們進山洞，陳建說為了救他們。但卻被章光北拆穿，因為山洞里傳出的聲音不是警報，而是摩斯密碼，讓人遠離山洞的摩斯密碼。