方黎成為了保衛局副局長，劉教授跟在崗村身邊低頭哈腰，方黎也是納悶，不知道他走了什么狗屎運搭上了崗村。方黎雖然只是副局長，但空降的日本人不會做情報，方黎很自信，整個保衛局就是他們兄弟二人的了。半年后，新年伊始，方黎和陳克海一起帶著小寶吃年夜飯，方黎雖然在保密局說一不二，但他的野心并不甘心。駱冰只能遠遠的看著陳克海帶著小寶放煙花的場景，即便方黎已經離開了。

老段給了陳克海一份紅包，告訴他新年后延安會有一位新的同志接替自己的工作，陳克海要有新的上線了。方黎和吳剛秘密見面，他就是陳克海新的上線，恰恰也是重慶方面安插在延安的特務。他的家人都在方黎手中，這也是他死心塌地做叛徒的原因。方黎送了小寶一個手槍玩具，抱著小寶玩耍的時候方黎腰傷又犯了。

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吳剛與老段接頭見面了，老段一直在打聽76號那位同志的消息，老段并沒有透露。老段也意識到吳剛的不對勁，等他走后立刻叫人幫忙調查了吳剛的檔案，隨后寫了一張警惕的紙條給陳克海，讓賣報紙的小童送給陳克海。但陳克海急急忙忙抱著小寶去醫院，錯過了這份報紙。吳剛找到老段自己有緊急消息要匯報，卻對老段動了手，他察覺老段在調查自己，于是迫不及待地殺了老段。和吳剛配合的人，正是方黎。他們都很確認，老段想要保護他的下線，他們要守株待兔。老段并沒有咽氣，他拼盡最后的力氣從樓下摔了下來警示陳克海，隨后才放心的離去。

方黎四處帶人搜查，陳克海不得已喬裝躲避抓捕，并且趁亂殺了殺害老段的兇手吳剛。陳克海匆匆回到家中，因為老段的死而憤懣不已。方黎叫陳克海來看老段和吳剛的尸體，讓陳克海幫自己想辦法再調查一些資料。陳克海因為受傷一直捂著小腹，方黎只當他是胃痛。偶然看到老段送給自己厚厚的紅包，陳克海為同志的死默默哭泣，他自責沒有看到報紙上的情報，也為老友的犧牲而悲痛。這時，陳克海身邊的電話響了。