在約翰的腦海里，不停地浮現著從前和娜奧米在一起的畫面。他們一起釣魚、下棋，一起看電影和剿滅行尸。事實上，約翰剛剛被艾麗莎的子彈打中。守在他身邊的，正是他尋找許久的勞拉。在與禿鷲的火拼中，艾麗莎、露西和維克多取得了上風。他們打死了許多敵方的人，成功將梅爾逼走。露西甚至看到了落單的查莉，但她無法下手復仇。轉眼功夫，查莉已經逃走。

原來，是摩根收留了查莉，與埃爾西亞一道帶著約翰去治傷。對于這么多人參與的故事，埃爾西亞追問了幾句。事實上，這一切并不能歸咎于娜奧米。麥蒂所領導的聚居地重新獲得生機之后，查莉曾經來求助過。當時的梅爾肺部受傷，無法自行活動。善良的麥蒂決定帶走梅爾，幫他療傷。

但是梅爾的弟弟恩尼斯賊心不死，想要將之前關押的喪尸都驅使到麥蒂所在的聚居地。面對如此險境，再多的人力守衛都會難以應對。麥蒂試圖找出加固圍墻的辦法，來應對未知的危險。而梅爾勸說照顧自己的娜奧米，跟隨大家一起離開。而心智清醒的娜奧米，決定勸說麥蒂做出同樣的決定。面對堅定的麥蒂，娜奧米只好想辦法補救，她發揮自己的長處，開始準備設立醫務站。

梅爾始終堅持要走，還想要帶走查莉。忍無可忍的麥蒂覺得他只會動搖大家的斗志，便趕走了他。但是這個決定讓尼克和艾麗莎十分不解，為什么僅僅因為害怕而驅趕一個受傷的人。查莉十分擔心獨自離去的梅爾，苦苦哀求尼克和艾麗莎去救他。這對兄妹受到麥蒂的影響，堅持要做正確的事情，盡管這件事情可能會帶來危險。

在維克多的幫助下，尼克艾麗莎偷偷跑出了棒球場，去尋找梅爾。這時的恩尼斯已經開始準備將行尸引來，巨大的危機隨時可能會爆發。在尼克和艾麗莎找到梅爾之后，他們發覺了對方的動作，及時警示了維克多和麥蒂。但是這樣的警示仍舊沒有避免危機，尼克和艾麗莎的車被禿鷲的車隊圍住。隨后，恩尼斯指示下屬放出了所有的行尸，還點燃了火焰。

尼克和艾麗莎被困在了行尸群中，作為母親的麥蒂心急如焚。但是作為首領，她仍然盡力保持鎮定，帶著維克多和露西走出大門，想要救出自己的孩子。從墨西哥開始到現在的一路上，這一雙兒女，就是麥蒂一直堅持到底的信念所在。她所做的一切事情，都是為了保護他們。而事到如今，事情變化得如此之快的情況下，只能硬著頭皮迎接一切。

時空轉換到此時此刻，約翰身體中彈，娜奧米和摩根乘著埃爾西亞的卡車返回棒球場。他們希望能及時找到醫療的物資，趕緊救治約翰。埃爾西亞開車撞過了大門，浮現在她們眼前的是一大群如螞蟻一般密密麻麻的行尸…