電閃雷鳴夜，王宮內。

世子的嬪宮娘娘誕下一子后，復又生下一個雙胞胎女兒。國王因此大怒，王室中絕對不允許出現雙胞胎，這樣會導致與女孩同胎出生的兒子不被宗室認可做王子。國王與宗室達成一致，今晚誕生于王室的孩子，將只有王孫一人，雙胞胎的秘密將無人知曉。世子跪下哀求國王放過那個可憐的孩子，但國王不為所動。剛生產的嬪宮娘娘跪在殿外，她請求世子饒過剛生下的女兒，世子知道國王態度堅決，他自己也沒有辦法，所以他對嬪宮娘娘說，如果這個孩子對國家無助益，他也會拋棄她。

嬪宮娘娘的父親尚憲君大人下令將產室廳里的人全數滅口。夜黑風高，暴雨如注，尚憲君大人帶著人闖入產室廳及寢殿，殺害了包括輔佐世子多年的領相大人在內的眾人。嬪宮娘娘讓人用針暫時封住女孩兒的呼吸，騙父親說孩子剛一生下來就沒了呼吸。尚憲君果然被騙，但他仍然要焚尸滅跡。在把孩子焚尸之前，嬪宮娘娘把脈搏微弱的孩子交給左翊衛，吩咐他將孩子帶到都城外。幾年后，女孩小垣陰錯陽差進入宮中當了一名宮女，并無意中與世孫撞見，兩人對彼此相像的長相感到驚詫不已。

世孫將這件事告訴母親，她勒令他不許再提起此事，而后私下吩咐人去找找那個和世孫長得一模一樣的宮女，她自己則去找當年的左翊衛問清楚。在尚憲君的陷害下，國王認為翊善以荒誕無稽的上疏分裂朝廷，他下令抓走翊善，撤掉他的所有官職，并暫時將世孫關在世孫殿中。世孫找來那個與他長得一模一樣的宮女小垣，讓她穿上自己的衣服，暫時假扮自己，世孫則穿著宮女的衣服偷偷跑出世孫殿，前去看望被關押的翊善。翊善是負責世孫教育的從四品官職，師者如父，世孫一直都對他尊敬有加。

就在小垣假扮世孫期間，世子邸下前來看世孫，小垣的表現尚可，世子并未發現她不是世孫。少年鄭智云隨父鄭錫祖進入宮中參加功臣宴，他看到小垣步履匆匆，弄掉了衣物尚不可知，便一路追著她進入后殿，看見她在認真地讀左傳，不免感到驚奇。小垣慌亂之中不小心讓書掉進了池塘，正準備下去撿書，鄭智云拉著她，兩人不慎掉進了池塘中。鄭智云不會武功，更不會游泳，還是小垣將他救了上來，幫他做了人工呼吸，這才讓他活了過來。兩人因此相識，小垣忍不住疑惑他為何不學武，連基本的平衡都做不好。

說者無意聽者有心，鄭智云回家開始練習平衡，并讓父親教授自己武術。閑暇時，鄭智云謄寫一本新的左傳，將書送給小垣。此后，兩人相識相知，在世孫的幫忙下，小垣得以出宮與鄭智云見面。鄭智云贈她一個名字，蓮膳，小垣感動欣喜，與他約定好三天后的敬老宴上，在橋上見面。隨后鄭智云送小垣回宮，被父親撞見。鄭錫祖聯想之前的種種，他懷疑這個宮女就是當年嬪宮娘娘誕下的雙生子之一，他立即將這件事告訴尚憲君。嬪宮娘娘遠遠地看著正在忙活的小垣，父親怒氣沖沖將她押回寢殿質問。

事情已經敗露，嬪宮娘娘只好哀求父親放過小垣，但父親心狠手辣，還是派出了鄭錫祖去殺害小垣。敬老宴當天，世孫說服小垣再次假扮自己，他要出宮看一眼即將被斬首的翊善大人。小垣本身也與鄭智云有約，她內心糾結極了，但還是答應了世孫，殊不知世孫這一趟出宮竟是有去無回。世孫趕往斬首的地方，被左翊衛發現，左翊衛起初以為他是小垣，看到鄭錫祖在背后追著小垣不放，他趕緊拉走了世孫。后兩人有過簡短交談，左翊衛這才知道面前的人不是小垣，而是真正的世孫。

鄭錫祖來勢洶洶，左翊衛來不及和世孫解釋，讓他上馬趕緊離開，他則留下拖住鄭錫祖。但他沒能拖延太久，鄭錫祖就拍馬追上世孫，世孫驚恐萬分，還沒來得及說自己是世孫的身份，就被鄭錫祖一箭斃命。宮內的小垣等待得實在焦灼，她偷偷跑出世孫殿后，遇上了尚憲君大人。