經回憶，一個賣大餅的女商販最為可疑，四個人馬上展開追蹤。難民的涌入使原本平靜的淮北小鎮頓時熱鬧起來，當地的居民做起了難民的生意，他們經營著吃的穿的和生活用品。教會也開設粥棚救濟難民，趁此機會傳教。李劍、卓久、孟小飛、林建豪四人一路追蹤來到鎮上，饑腸轆轆的四人因為錢被偷，只得排在粥棚前接受施舍。觀眾的叫好聲吸引了四個人的注意力，民間藝人王大力在賣藝，表演油錘灌頂和飛鏢絕技，沒想到引來了當地惡霸的勒索。卓久想打抱不平，被李劍制止。而此時在酒館里，賭徒龍方賭興正酣，在賭牌九。

皇協軍的招兵站前人頭攢動，大笸籮里盛著熱騰騰的饅頭，大盆里盛著香噴噴的紅燒肉，桌子上一摞摞銀元碼放整齊。皇協軍以銀元和食物做誘餌大肆招兵。王大力主動應招，因出老千被人追殺的龍方走投無路，靠行賄軍官進了招兵站，李劍等人認出了龍方就是盜賊，無奈之下，靈機一動，李劍安排林劍豪和孟小飛兩人也報名參加了皇協軍。在皇協軍軍營，龍方在林劍豪等人的威逼下，承認了盜竊武器和錢財的事實，并說已將武器藏好，會擇機奉還。皇協軍長官喝兵血犯了眾怒，與新兵發生了沖突，軍官被打，新兵因寡不敵眾被抓，關了禁閉。林建豪因為乖乖交出銀元未被追究。新兵們在禁閉室里很快彼此熟悉起來，被打軍官威脅不服氣的眾人，翌日要嚴懲，殺一儆百。

李劍和卓久截下皇協軍軍車，假扮皇協軍進入軍營。梅子趁機來到軍營里向皇協軍旅長趙金龍表明身份，并將李劍和橋本隆一的情況說出。她萬萬沒想到皇協軍的旅長趙金龍正是國民黨潛伏特務，橋本隆一也是通過他策反的，橋本隆一暴露后，也是他安排人在飛機上做了手腳，想要置他于死地。然而，走投無路的橋本隆一并不知情，逃生后的他只有投奔到趙金龍處。李劍抓到龍方，要他幫忙救出兄弟，龍方假意幫忙，卻獨自闖入軍官宿舍偷盜，碰巧聽到了橋本隆一和趙金龍的對話。利箭特戰隊放火燒了軍營，兄弟幾人逃出。皇協軍開始通緝他們，龍方和王大力無處可去，只好留在了李劍的隊伍里。