蘇明遠(yuǎn)帶著寧五原來參加寧寶林的生日宴會，寧五原和寧寶林向來不和，寧五原很不想見到寧寶林，蘇明遠(yuǎn)告訴寧五原搶劫藥品的事很有可能就是寧寶林干的，他讓寧五原一定要盯緊寧寶林。寧寶林的女兒寧雅芝和蘇明遠(yuǎn)的女兒蘇美玲看到寧五原回來了異常興奮，但是她們看到寧寶林向這邊走來便趕快躲開了，因為她們知道寧五原和寧寶林一見面就必定會發(fā)生戰(zhàn)爭。果然不出寧雅芝所料，寧寶林一見到寧五原就打了寧五原一耳光，然后就興奮的把寧五原介紹給了在場的嘉賓。

日本軍部的竹木大佐也來參加壽宴，寧寶林把蘇明遠(yuǎn)介紹給了竹木大佐。緊接著季明宇帶著季曉楠也到了，寧寶林首次見到季曉楠，他把自己收藏的海藍(lán)寶石項鏈贈送給了季曉楠，并開玩笑說這個項鏈?zhǔn)亲约毫糁徒o兒媳婦的。寧寶林把寧五原介紹給了季明宇和竹木大佐，季明宇這才知道寧五原原來是寧寶林的兒子。

切完蛋糕，豹哥跟寧寶林耳語了幾句，寧寶林就離開了，寧五原知道寧寶林此時離開一定有重要的事情，他悄悄地跟了上去。密室里，寧寶林會見的人原來是黑旗隊隊長張雄，原來這批藥品正是寧寶林讓張雄去阻劫的，但張雄并沒有按時把藥品送到指定地點，寧寶林威脅張雄說出藥品的藏匿地點，否則自己就會殺了他。張雄說季明宇勾結(jié)日本人殘害了黑旗隊隊員一家十五口人，他最大的愿望就是殺了季明宇，如果寧寶林能夠幫助自己，他就會說出藥品的藏匿地點。寧寶林不同意張雄在自己家里殺人，這樣會連累到他。張雄說他殺了季明宇以后寧寶林就可以把他抓起來，這樣寧寶林一方面立了功，另一方面又得到了藥品。寧寶林覺得這筆交易很劃算，便同意配合張雄殺了季明宇。

回到大廳，一位優(yōu)雅的女士正在表演琵琶獨(dú)奏，這位女士叫苗月歌。寧寶林和蘇明遠(yuǎn)都誤認(rèn)為她就是心上人杏兒，兩人都看呆了，季明宇也覺得苗月歌似曾相識，但被苗月歌否認(rèn)了。悅泰茶樓的姚老板認(rèn)出季明宇是以前的熟人葉公子，季明宇一臉嚴(yán)肅的告訴姚老板，他叫季明宇，是天津警察廳廳長，姚老板一聽趕快閉上了嘴。

大廳里嘉賓們翩翩起舞，豹哥把自己的槍悄悄給了張雄，張雄不動聲色地走向季明宇。寧五原察覺出張雄的動機(jī)，他大步走上前奪下了張雄手中的槍支，并大聲喊叫讓季明宇小心。槍聲響起，大廳里頓時一片混亂。寧五原趁亂把張雄帶到后花園掩護(hù)他逃跑了。這時來了一波日本士兵包圍了寧府，他們揚(yáng)言要搜查共產(chǎn)黨，苗月歌嚇得打翻了手中的琴盒，寧五原看到她的琵琶后面寫有“琴心似水”四個字。原來她就是寧五原在天津的聯(lián)絡(luò)員。