時間又倒回到2017年．金范均一個人來到一個煙霧彌漫的叢林中，這里很像小時候的自己遇到外星人時的場景，一種恐怖的氛圍彌漫在四周。這時，他的手機響了起來，是金宇鎮打來的電話，他急沖沖地接起電話，急匆匆地說道，自己已經發現了外星人的秘密基地，一個叫做藍鳥的地方。說完，就想要收集外星人存在的證據，可是，眼前突然一片光亮，從遠處襲來，他瞬間就消失不見了。

因為哥哥的失蹤，弟弟金宇鎮拿著哥哥曾經去過的很多地方尋找哥哥，但都找不到，奇怪的是這些地方都有韓靜研出現過的痕跡，金宇鎮瘋了一樣地沖上去質問韓靜研到底是什么人，是不是外星人，但卻被韓靜研的學長以為是瘋子，打了起來，兩個人都進了警察局。在警察局里，金宇鎮認識了刑警洪真宏，他激動的請求和拜托刑警洪真宏一定要幫助自己找到哥哥。

這次事件發生后，韓靜研主動找到金宇鎮，告訴金宇鎮自己并不是什么外星人，常常出現在韓潭科大的連環殺人案現場，也是因為自己的朋友是其中的受害者之一，所以她想要找到兇手，在調查中她發現這些死過的人都有有頭痛、流鼻血的特征。兩個人隨后來到了哥哥金范均的家，在家中，兩個人韓靜發現一份名單，名單上都是一些已經死了的人還有好幾個未死的人，這時，金宇鎮發現了同學金蘭熙的名字，他突然想起來上課的時候發現金蘭熙也有頭痛、流鼻血的癥狀，于是，兩個人急忙跑去尋找金蘭熙，卻發現金蘭熙已經站在對面的大樓頂上企圖跳樓自殺，最后，金蘭熙還是跳了下去。金宇鎮和韓靜妍發現，金蘭熙尸體的鼻子里爬出了一條奇怪的藍色的蟲子。事后，金宇鎮突然發現了之前上課的事后韓靜研留給金宇鎮的交流郵箱，他仔細一看，卻發現郵箱的名稱翻譯出來時藍鳥的意思！金宇鎮徹底地崩潰了，他跑到韓靜研家外觀看韓靜研，卻發現韓靜研正在喂養一種藍色的蟲子！他的內心充滿了恐懼感……

李東秀分析了金俊赫送去的芯片后，打來電話告訴金俊赫兇手是一個叫做藍鳥的人，可是分析到一半的時候，卻被這名藍鳥黑了的電腦。為了弄清楚芯片的事情，金俊赫私自調查金敏智叔叔體內的芯片，卻發現這個芯片里關于金敏智被綁架那天的記憶被刪除了。金俊赫感覺到芯片后存在著一個不為人知的秘密。在這其間，李昊秀的芯片也發生了問題，他突然找回了自己多年前的記憶，發現自己的芯片被人動了手腳，就要讓他忘掉那些不愉快的記憶。為了調查芯片的他找到金俊赫，并和金俊赫共同尋找藍鳥，可是，就在準備找到藍鳥的時候，李昊秀突然反悔了，阻止了這次行動，他突然情緒失控，認為沒有那些痛苦的記憶也是一件不錯的事情。