周一平想派秦川到農民講習所傳授軍事技能和知識，秦川自然求之不得，周一平看出今晚會下雨，讓秦川去他的宿舍拿雨衣先穿上，周一平還讓秦川勸秦嶺也一起去，還讓秦川去他宿舍拿雨衣。秦嶺堅決不去，還不許他和講習所的農民們接觸，連連提醒秦川離共產黨遠一點，秦川心意已決。

秦川來農民講習所，進門就聽到賓潔在講課，他虛心向賓潔請教，賓潔苦口婆心給他講了農民參加革命的重要性，以及給農民分田地的重要性，秦川深受啟發。秦嶺得知秦川去農民講習所上課，擔心他被共產黨洗腦，就來找胡瑞林告狀，胡瑞林讓他提醒秦川不要再和共產黨接觸，蔣介石肯定會清除在國民革命軍中的共產黨員。

秦嶺勸秦川不要再去農民講習所，秦川不服氣，他和秦嶺據理力爭，反復強調農民在革命中的重要性，秦嶺氣得無語，就在這時，學校接到蔣介石的命令，胡瑞林召集學員們緊急集合，他親自帶隊來家里抓周一平，周一平不慌不忙在燒重要文件，胡瑞林口口聲聲稱共產黨人開著中山艦駛進黃埔港，想抓蔣介石去海參崴，然后轉送莫斯科，胡瑞林奉命驅逐黃埔軍校的所有共產黨員。

周一平當眾拆穿蔣介石破壞了孫中山先生聯俄聯共的政策，胡瑞林逼周一平把槍上交，周一平想向周恩來匯報，才知道周恩來的警衛員也被控制了，胡瑞林逼秦川把周一平的槍繳了，秦川被眼前的變故搞得一頭霧水，可他只能照辦。周一平被抓走，賓潔躲在路邊的店鋪里看到，傷心地淚流滿面。

秦川百思不得其解，共產黨和革命黨曾經結成統一戰線，現在卻反目成仇，他覺得很壓抑，感覺呼吸都不順暢，他仔仔細細把周一平的雨衣疊好。秦嶺奉命帶著學員們仔細搜查了共產黨學員們的宿舍，逼秦川把周一平的雨衣上交，勸他和周一平撇清關系，否則會被連累，秦川不想背叛老師，秦嶺狠狠教訓了他一頓，勸他趁早退學，臨走，還把周一平的雨衣拿走。

秦嶺把周一平的雨衣上交給胡瑞林，極力提秦川辯護，胡瑞林讓他看好秦川，千萬不能讓他加入共產黨，以免日后兄弟兵戎相見。第四期學員順利畢業，秦嶺被分到中央軍一軍任連長，秦川主動要求去第四軍的葉挺獨立團，秦嶺埋怨他做事太沖動，葉挺獨立團有很深的共產黨背景，秦嶺去找胡瑞林幫忙把秦川調離獨立團，才知道周一平也在獨立團，胡瑞林派秦嶺去監視周一平。

秦嶺和秦川一起坐火車趕往獨立團，周一平來車站接他們，他現在是獨立團的教導委員，眼看離金鼓鎮越來越近，秦嶺想回家找秦大榜報仇，周一平送秦川和秦嶺到鎮子口，和他們約定匯合的地點，對他們千叮嚀萬囑咐，只要遠遠看看家里人就走。

秦川和秦嶺換上百姓的衣服回鎮上，遠遠看到父親佝僂著腰在街道上拾糞，他們不敢暴露，趕忙躲進旁邊的空房子里。秦川想去看看夏丹，秦嶺給他十分鐘時間，秦川買了一壇酒放在夏丹家地頭，還在酒壇上拴上那根紅穗頭。夏丹和父親一起種莊稼，秦大榜和二蛤蟆帶人來鬧事，逼他們改種大煙，否則就把莊稼都刨了。

夏丹看奧紅穗頭，知道秦川回來過，她心中暗喜，夜里，夏丹三拜月亮，保佑秦川早去早還。秦川回到部隊一直悶悶不樂，想起父親和夏丹的遭遇，他的心里五味雜陳，周一平看出他的心事，鼓勵他做有志青年，將來就能號召更多的人反抗軍閥黑暗統治，周一平也知道秦嶺是胡瑞林派來監視他的，可還是不計前嫌重用他，就是想讓秦嶺親眼證實共產黨和國民黨的不同，秦川頓時豁然開朗。

獨立團搞實戰演習，秦川率領一個排的戰士和馬德彪作戰，對方一個連的兵力，秦川周密部署，聲東擊西，給對方以重創，然后再利用有利地形，把對方引到近前再開戰，雙方展開激戰，馬德彪的部隊很快傷亡殆盡，秦川把他俘虜，馬德彪不服氣，秦川趁機提出讓馬德彪跟著他。

周一平派兵攻打雁城，秦嶺一心想殺了秦大榜報仇雪恨，周一平卻派他們倆打外圍，負責阻擊秦大榜。百姓們得知秦嶺要帶兵攻打雁城，大家群情激奮，劉三喜帶頭開荒種莊稼，秦大榜派二蛤蟆把劉三喜抓來，要把他當眾斬首，鄉親們一起為劉三喜求情。