1942年冬，八路軍某部尖刀排護(hù)送一位重要人物過路晉東，當(dāng)?shù)匚涔り?duì)在隊(duì)長(zhǎng)高風(fēng)亮的帶領(lǐng)下前去永拓寺接應(yīng)。由于情報(bào)泄漏，日軍派出了多批部隊(duì)在途中對(duì)尖刀排進(jìn)行了截?fù)簦@使得高風(fēng)亮等人的任務(wù)變得困難起來。

高風(fēng)亮等人在森林中一路穿行，想盡早到達(dá)永拓寺。這時(shí)，他們不慎地遇上了一伙日軍。所幸的是，此時(shí)他們身上正穿著日軍的軍服，這使得日本小隊(duì)對(duì)他們一時(shí)真假難辯起來。這時(shí)，會(huì)使日語(yǔ)的隊(duì)員劉世林不失時(shí)機(jī)地上前一番狡辯，最終騙取了日軍的信任，讓他們過關(guān)。

不過，隊(duì)長(zhǎng)高風(fēng)亮在成功脫險(xiǎn)后卻沒有像旁人那樣顯得特別的興奮，他敏感的意識(shí)到，己方的相貌已經(jīng)被敵人所察覺，這樣下去，以后可能會(huì)給他們執(zhí)行任務(wù)時(shí)帶來風(fēng)險(xiǎn)。所以，他馬上下令帶著眾人進(jìn)行繞路伏擊，準(zhǔn)備將剛才那伙敵人一舉消滅，以絕后患。

就在高風(fēng)亮等人趕上日軍，準(zhǔn)備采取行動(dòng)時(shí)，遠(yuǎn)處又走來了一伙新的日軍，兩隊(duì)日軍即將匯合，這樣一來的話，他們的目標(biāo)就很難達(dá)成了。關(guān)鍵時(shí)刻，高風(fēng)亮再一次顯示出隊(duì)長(zhǎng)風(fēng)范，他機(jī)智地帶隊(duì)上前，對(duì)日軍小隊(duì)說，遠(yuǎn)方前來的新日軍小隊(duì)是八路佯裝而成的，他們應(yīng)該馬上一道伏在草叢中準(zhǔn)備迎敵。日軍小隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)相信了他的話，直夸這是好計(jì)，當(dāng)即依計(jì)而行。沒曾想，日軍小隊(duì)剛一伏下，眾人便對(duì)他們動(dòng)起手來，在草叢中一一結(jié)果了他們的性命，遠(yuǎn)處的日軍卻是一點(diǎn)兒也沒發(fā)覺。

之后，武工隊(duì)開始向永拓寺行進(jìn)。武工隊(duì)的副隊(duì)長(zhǎng)王子月是隊(duì)伍中唯一的一名女性，長(zhǎng)得清純靚麗，為人機(jī)智勇敢。行軍途中，眾人調(diào)侃起來，武工隊(duì)隊(duì)員牛大虎直言王子月長(zhǎng)得漂亮，而劉世林則建議道，可以讓隊(duì)長(zhǎng)高風(fēng)亮去追求王子月，高風(fēng)亮聽言后卻直罵他在瞎扯蛋。說話間，眾人還聊起王子月的身手來，有人說隊(duì)員孫鵬的能力在王子月之上。隨后趕來的王子月聽后，心里起了心思，決定哪天有機(jī)會(huì)的話一定要和孫鵬好好較量一番。

尖刀排的楊排長(zhǎng)把自己要護(hù)送的重要人物放置在一輛馬車上，帶著幾名戰(zhàn)士引領(lǐng)馬車趕到了永拓寺，準(zhǔn)備與高風(fēng)亮的武工隊(duì)進(jìn)行匯合。哪曾想，日軍的特戰(zhàn)隊(duì)長(zhǎng)坂本四郞卻帶領(lǐng)幾名手下化裝成高風(fēng)亮的隊(duì)伍，搶先到達(dá)了永拓寺，打算以高風(fēng)亮的身份進(jìn)行迎接。警惕的楊排長(zhǎng)覺察出異常，最后還與他們交起手來。最終，幾名戰(zhàn)士不幸戰(zhàn)死，楊排長(zhǎng)也受了重傷，但楊排長(zhǎng)還是忍著疼痛跳上馬車，帶著重要人物急急離去。

坂本讓手下化裝成楊排長(zhǎng)，準(zhǔn)備等高風(fēng)亮等人來到后，讓他唆使他們前往鐵牛坡，自己則提早趕到鐵牛坡設(shè)伏，乘機(jī)擊殺武工隊(duì)。手下依計(jì)行事。

高風(fēng)亮帶人來到永拓寺，見到了“楊排長(zhǎng)”。不過，武工隊(duì)的人又都注意到，寺內(nèi)似乎有過打斗的痕跡，這使得眾人不得不警惕起來。加上“楊排長(zhǎng)”也讓他們感覺到很不對(duì)頭，此時(shí)的他們，已漸漸明白自己已然中計(jì)。不過，他們表面卻仍是不動(dòng)聲色，決定按“楊排長(zhǎng)”的建議前往鐵牛坡。不過，他們?cè)诎胪局袇s借口繞了一個(gè)彎，巧妙地躲過了坂本的伏擊，并且伺機(jī)對(duì)“楊排長(zhǎng)”等人發(fā)起了攻擊。