考慮到佟麗華是佟侯爺的千金，再加上汪四海從旁勸說，山本暫且放過佟麗華，按照地址找到魯先生，沒想到對方竟是國會議員，反被佟麗華擺了一道。

盡管草彌表面偽裝著促進中日友好的善意，可他比任何人都心狠手辣，同樣是心思詭詐。通過這件事情，草彌意識到他們真正的敵人并非哈嵐，反倒是身為佟家格格的佟麗華，于是便拎著禮物上門，透露出想要請她到大和商社擔任總管。

佟麗華婉拒了草彌，結果草彌接下來還想勸說她交出密疏，賣給那些很有責任感的收藏家。與此同時，哈嵐從外面回來，厲聲嚴詞地趕走草彌，佟麗華假裝護著草彌跟哈嵐爭吵，嚇得草彌趕緊找借口離開。沒過多久，佟麗華生下了一個兒子，起名叫做哈一南。

汪四海護著丁寶，跟山本一起去了解家。佟麗華已近臨盆之日，汪四海和山本半夜闖進來，哈嵐小心翼翼地護著佟麗華。汪四海明顯在應付日本人，于是順著佟麗華的話，先將山本支到大蔣家胡同，查到一位國會議員，從而驚動了國民政府和日本領事館。

島田敏三大為惱火，草彌認為佟麗華是馬俊杰逃脫的主謀，也是尋找密疏的最大障礙，索性便以關切做借口，想帶佟麗華換更好的環境待產。哈嵐見他不順眼，和他爭執起來，佟麗華出言制止哈嵐，斥責他過分，隨后又向草彌表達歉意。

隨著時間的流逝，孩子們陸續長大，轉眼已到一九三五年。婁曉月為汪四海生了女兒汪佳佳，照常吩咐蓮嫂偶爾去探望哈津平，奈何翠兒根本不待見，每次都是冷眼相對。草彌氣憤佟梓華和島田敏三至今還沒查出剩下的密疏，所以不再考慮懷柔政策，而是改用其他手段。

佟梓華隱約感到不安，于是立馬去找佟麗華，勸她盡快說出密疏的下落，否則不知道日本人接下來會做什么事情。佟麗華沒有答應，卻也將佟梓華的話放在心上。與此同時，一位姓彭的男子故意接近哈津平等人，臨分別時，再三叮囑他們不要告訴家長。

之后的幾天里，三個孩子只要放學就跟彭叔叔學騎車。起初哈津平騎車差點被撞暈，直到孩子們失蹤好長時間，等到了晚上，三個孩子臟兮兮地回了家。面對哈嵐的質問和訓斥，解冬青承認是彭叔叔帶大家出去玩，甚至還把哈一南丟進河里。

附近憑空出現個彭叔叔，還總是盯著自家的孩子，佟麗華意識到不對勁，想起佟梓華的話，更加認定是與日本人有關。為證實彭叔叔的真正目的，佟麗華帶著解一半尾隨其后，結果竟見他把孩子們帶進大煙館里。幸虧出現的及時，孩子們還沒沾染大麻，姓彭的男子在解一半的威脅下，主動交代自己是被日本人指使接近這幾個孩子，就等時間差不多殺了孩子。

得月樓里，山本帶著一幫日本人趕走客人，點了菜不結賬，如此反復多日，幾乎是每天都來得月樓鬧事找茬。