夜市繁華的香港，燈紅酒綠的街道，毒品調(diào)查科程天帶著一隊(duì)人馬，準(zhǔn)備就緒，就等著毒犯交易的時(shí)候，一舉拿下。一聲令下，驚得正在交易的大力趁著警察將注意力都集中在另一個(gè)人身上的時(shí)候，鉆進(jìn)車內(nèi)，驅(qū)車逃跑。原本在車內(nèi)遠(yuǎn)程監(jiān)控的許修平，眼見如此，立刻下車征用路人的摩托追趕而去。

兩輛車風(fēng)馳電掣地追逃，許修平因突然出現(xiàn)的路人，導(dǎo)致追丟了目標(biāo)。本以為可以就此逃過一劫的大力，卻自己將車開到了一處死胡同里。隨之而來的程天讓他沒有退路，只能隨手拿起地上的鋼筋想要放手一搏，卻不想，對(duì)方手中撒出的糖迷了他的視線，一瞬之間，就被程天一腳踹倒在地。

等大力再次出現(xiàn)的時(shí)候，就已經(jīng)身在警局的拘留室。根據(jù)程天的了解，大力有親戚在給毒王鄭金燦打工，最后更以販毒藏毒的罪名，讓大力主動(dòng)出賣了毒王鄭金燦最近的行動(dòng)消息。

毒品危害之廣，影響之惡劣罄竹難書，毒王鄭金燦自然就是毒品調(diào)查科的首要目標(biāo)。鄭金燦在泰國(guó)養(yǎng)了雇傭兵，擁有私人軍火庫(kù)，在泰國(guó)當(dāng)?shù)嘏c土皇帝無異。他控制了金三角六成罌粟田，提煉出來的海洛因販賣全球各地，香港則是其中一條重要的輸出口。

孤兒馬君，九歲被鄭金燦收養(yǎng)，培養(yǎng)成一名殺人機(jī)器，是其手下的骨干成員。根據(jù)大力所透露的消息，鄭金燦很快將與香港福興堂合作交易毒品，而這件事則全權(quán)交給了馬君代為處理。

程天帶著一隊(duì)人來到機(jī)場(chǎng)，四散蹲守，暗中等待目標(biāo)人物的出現(xiàn)，卻許久不見目標(biāo)蹤影。就在他們懷疑馬君會(huì)不會(huì)臨時(shí)改變其他途徑來港之時(shí)，一個(gè)白色長(zhǎng)發(fā)的女人從他們的眼前堂而皇之的經(jīng)過，離開了機(jī)場(chǎng)大廳。

程天曾經(jīng)細(xì)查過關(guān)于馬君的所有信息，其中他最喜歡的香水就成了關(guān)鍵。當(dāng)白發(fā)女人從他面前經(jīng)過，同品牌的香水味引起了程天的注意。程天以香水識(shí)人，認(rèn)出了女裝的馬君，在停車場(chǎng)及時(shí)堵截了對(duì)方。原來馬君早就變性，如今以女人的姿態(tài)現(xiàn)身人前，自然無人認(rèn)出。

一同前來的警察并沒能及時(shí)與程天匯合，導(dǎo)致馬君被開車趕來的紋龍救走，而程天也因馬君手下的拼死阻攔，錯(cuò)失了將她逮捕的機(jī)會(huì)。紋龍是合聯(lián)社的人，合聯(lián)社的老大名為何宗泰，人稱太子哥。紋龍之所以會(huì)救馬君，也是因?yàn)楹巫谔┰缇团c其暗中聯(lián)系，想要取代福興堂。可惜，這件事并不是馬君可以單獨(dú)做主的事情，只能無功而返。

馬君拒絕了合聯(lián)社，照常與福興堂合作交易，而情報(bào)科也早就得到消息，將交易地點(diǎn)告知了毒品調(diào)查科。可惜，其中一個(gè)警察不慎發(fā)出的聲響，讓所有隱藏在周圍的人不得不提前出現(xiàn)，強(qiáng)行檢查貨物。

所有人都毫無所得，程天卻以馬君的眼神和表情看出了毒品的真正所在，也因此惹得對(duì)方破釜沉舟，一槍打爆了油箱，致使多人重傷死亡，一場(chǎng)槍戰(zhàn)在所難免。

亂戰(zhàn)之中，許修平一人對(duì)上了身手不俗的馬君，明顯落在下勢(shì)，就在他快要死在對(duì)方手里的千鈞一發(fā)之際，兆輝的出現(xiàn)讓許修平得到一線生機(jī)。然而，即便兆輝應(yīng)對(duì)機(jī)警，卻仍遭到馬君的重創(chuàng)，而隨之趕來的眾人也并沒能抓捕馬君，為救傷員，也無法追捕。

毒品調(diào)查科，包括古偉聰在內(nèi)的所有人都等在手術(shù)室門口，直到醫(yī)生宣布兆輝的死亡，每個(gè)人都感到一陣難以言說的悲痛。其中，最為痛苦愧疚的就是許修平，如果不是兆輝及時(shí)相救，現(xiàn)在躺在手術(shù)室失去心跳的人就是他。

很快，新聞鋪天蓋地報(bào)道這次警察查獲毒品和逮捕相關(guān)人員的功績(jī)，同時(shí)全網(wǎng)通緝逃走的馬君，曾經(jīng)救過馬君的合聯(lián)社，自然就是這次調(diào)查的首要之選。程天帶人盤查何宗泰的酒吧，毫無意地遇到了早已變節(jié)的Turbo，曾經(jīng)同一隊(duì)的兄弟，如今卻落得爭(zhēng)鋒相對(duì)的地步。

紋龍一向與Turbo不對(duì)盤，何況對(duì)方以前還是警察的身份。雖然今天，Turbo反以警察條例讓程天無功而返，加上何宗泰所表現(xiàn)出來的信任，自然讓紋龍對(duì)他更加仇視。再觀Turbo，似乎根本不將紋龍放在眼里，他提議救馬君出困境，以圖得到鄭金燦的生意，也得到了何宗泰的首肯。

某日，一輛紅色轎車經(jīng)過警察所設(shè)路障，原本無處可逃的馬君，在看到騎摩托車趕來相助的Turbo，只能選擇坐上他的后座。Turbo帶著全防護(hù)的頭盔，沒人看清他的樣貌，兩個(gè)人，一輛摩托，就這樣沖出警察設(shè)置的障礙，逃之夭夭。