夜市繁華的香港，燈紅酒綠的街道，毒品調查科程天帶著一隊人馬，準備就緒，就等著毒犯交易的時候，一舉拿下。一聲令下，驚得正在交易的大力趁著警察將注意力都集中在另一個人身上的時候，鉆進車內，驅車逃跑。原本在車內遠程監控的許修平，眼見如此，立刻下車征用路人的摩托追趕而去。

兩輛車風馳電掣地追逃，許修平因突然出現的路人，導致追丟了目標。本以為可以就此逃過一劫的大力，卻自己將車開到了一處死胡同里。隨之而來的程天讓他沒有退路，只能隨手拿起地上的鋼筋想要放手一搏，卻不想，對方手中撒出的糖迷了他的視線，一瞬之間，就被程天一腳踹倒在地。

等大力再次出現的時候，就已經身在警局的拘留室。根據程天的了解，大力有親戚在給毒王鄭金燦打工，最后更以販毒藏毒的罪名，讓大力主動出賣了毒王鄭金燦最近的行動消息。

毒品危害之廣，影響之惡劣罄竹難書，毒王鄭金燦自然就是毒品調查科的首要目標。鄭金燦在泰國養了雇傭兵，擁有私人軍火庫，在泰國當地與土皇帝無異。他控制了金三角六成罌粟田，提煉出來的海洛因販賣全球各地，香港則是其中一條重要的輸出口。

孤兒馬君，九歲被鄭金燦收養，培養成一名殺人機器，是其手下的骨干成員。根據大力所透露的消息，鄭金燦很快將與香港福興堂合作交易毒品，而這件事則全權交給了馬君代為處理。

程天帶著一隊人來到機場，四散蹲守，暗中等待目標人物的出現，卻許久不見目標蹤影。就在他們懷疑馬君會不會臨時改變其他途徑來港之時，一個白色長發的女人從他們的眼前堂而皇之的經過，離開了機場大廳。

程天曾經細查過關于馬君的所有信息，其中他最喜歡的香水就成了關鍵。當白發女人從他面前經過，同品牌的香水味引起了程天的注意。程天以香水識人，認出了女裝的馬君，在停車場及時堵截了對方。原來馬君早就變性，如今以女人的姿態現身人前，自然無人認出。

一同前來的警察并沒能及時與程天匯合，導致馬君被開車趕來的紋龍救走，而程天也因馬君手下的拼死阻攔，錯失了將她逮捕的機會。紋龍是合聯社的人，合聯社的老大名為何宗泰，人稱太子哥。紋龍之所以會救馬君，也是因為何宗泰早就與其暗中聯系，想要取代福興堂。可惜，這件事并不是馬君可以單獨做主的事情，只能無功而返。

馬君拒絕了合聯社，照常與福興堂合作交易，而情報科也早就得到消息，將交易地點告知了毒品調查科。可惜，其中一個警察不慎發出的聲響，讓所有隱藏在周圍的人不得不提前出現，強行檢查貨物。

所有人都毫無所得，程天卻以馬君的眼神和表情看出了毒品的真正所在，也因此惹得對方破釜沉舟，一槍打爆了油箱，致使多人重傷死亡，一場槍戰在所難免。

亂戰之中，許修平一人對上了身手不俗的馬君，明顯落在下勢，就在他快要死在對方手里的千鈞一發之際，兆輝的出現讓許修平得到一線生機。然而，即便兆輝應對機警，卻仍遭到馬君的重創，而隨之趕來的眾人也并沒能抓捕馬君，為救傷員，也無法追捕。

毒品調查科，包括古偉聰在內的所有人都等在手術室門口，直到醫生宣布兆輝的死亡，每個人都感到一陣難以言說的悲痛。其中，最為痛苦愧疚的就是許修平，如果不是兆輝及時相救，現在躺在手術室失去心跳的人就是他。

很快，新聞鋪天蓋地報道這次警察查獲毒品和逮捕相關人員的功績，同時全網通緝逃走的馬君，曾經救過馬君的合聯社，自然就是這次調查的首要之選。程天帶人盤查何宗泰的酒吧，毫無意地遇到了早已變節的Turbo，曾經同一隊的兄弟，如今卻落得爭鋒相對的地步。

紋龍一向與Turbo不對盤，何況對方以前還是警察的身份。雖然今天，Turbo反以警察條例讓程天無功而返，加上何宗泰所表現出來的信任，自然讓紋龍對他更加仇視。再觀Turbo，似乎根本不將紋龍放在眼里，他提議救馬君出困境，以圖得到鄭金燦的生意，也得到了何宗泰的首肯。

某日，一輛紅色轎車經過警察所設路障，原本無處可逃的馬君，在看到騎摩托車趕來相助的Turbo，只能選擇坐上他的后座。Turbo帶著全防護的頭盔，沒人看清他的樣貌，兩個人，一輛摩托，就這樣沖出警察設置的障礙，逃之夭夭。